El Perú necesita establecer un marco normativo de zonas económicas especiales privadas (ZEEP), ambicioso y competitivo para captar mayores inversiones y permitir la generación de empleo a nivel nacional que coadyuve al desarrollo económico nacional, aseguró Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima tras su reunión con el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, son más de 7,000 zonas económicas especiales a nivel mundial, y constituyen un mecanismo fundamental para el desarrollo de los países, debido a que es fuente de generación de inversión y de incremento de empleo formal.

De La Tore Aguayo, informó que, en América Latina, países como Colombia, cuentan con más de 120 zonas económicas especiales implementadas en cerca del 70% de su territorio, y han logrado inversiones acumuladas por más de US$11 mil millones y la generación de 152,000 empleos.

En Costa Rica, durante el año 2018, las ZEEP generaron el 55% del empleo formal en empresas privadas con la creación de más de 187,000 empleos directos, lo que representó el 11 % del PBI. En Uruguay, las ZEEP en el año 2023, representaron un 6% del total del PBI e impulsaron la creación de nuevos empleados, siendo que el 4,1% de todas las personas empleadas en el país cuentan con un trabajo relacionado a dichas zonas.

La propuesta técnica alcanzada por la CCL al poder legislativo, incluye la aplicación del 0% de Impuesto a la Renta para que constituya un incentivo tributario atractivo para las inversiones en las ZEEP, por lo que se requiere un esquema progresivo del Impuesto a la Renta por los 10 primeros años a partir del inicio de operaciones; a fin de competir con países como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, los cuales contemplan una tarifa del 0% de IR en sus ZEE.

También se ha planteado la eliminación del límite mínimo de hectáreas. “Existía una propuesta de contar con un área mínima de 140 hectáreas netas lo que limitaba considerablemente la aplicación de las ZEEP en las regiones al interior del país en perjuicio de su dinamismo económico y nos pondría en desventaja frente a países como Guatemala, Paraguay, EE.UU., Uruguay y República Dominicana que no consideran este tipo de limitaciones”, sostuvo el presidente de la CCL tras saludar la decisión de la nueva directiva del Congreso de escuchar los planteamientos técnicos de expertos nacionales e internacionales en el debate de ese tema.

“Nuestra propuesta plantea además reducir el requisito de inversión mínima para el operador a un máximo de US$5 millones; y el requisito de inversión para las empresas debe ser acorde a sus planes de inversión, o el monto de US$150 mil dólares” sostuvo al indicar que ello va de acuerdo al parámetro establecidos en República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Colombia.

Actualmente, el Congreso de la República cuenta con un dictamen con texto sustitutorio recaído en los PL 293/2021-CR y 8026/2023-CR, Ley que crea el régimen especial tributarios y aduanero para las ZEEP, “esperamos que se recojan todas las propuestas técnicas alcanzada por la Cámara de Comercio de Lima”, sentenció.

Roberto de la Tore, estuvo acompañado por Leonardo López y Mario Pasco, directores de la CCL, durante su encuentro con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en donde se dialogó sobre temas en materia tributaria, laboral y otros sectores que involucran el desarrollo nacional.

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En los últimos cincos años, el Perú ha acumulado S/ 70 000 millones en inversiones comprometidas en 7 proyectos de infraestructura bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que asegura la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos.

Así lo manifestó Alberto Valenzuela, presidente de la Comisión Nacional de Infraestructura durante su participación en la conferencia “Comprendiendo los Acuerdos de Gobierno a Gobierno: coyuntura y desafíos”, organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y Latac Business.

Entre los proyectos más representativos figuran los Juegos Panamericanos y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (hoy Autoridad Nacional de Infraestructura) a cargo del Reino Unido; el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (Corea del Sur); la nueva Carretera Central y los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena (Francia), y la tercera etapa del proyecto Chavimochic (Canadá).

Alberto Valenzuela indicó que el monto de inversión de contratos G2G equivale al 50 % del presupuesto asignado al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. No obstante, señaló que solo algunos de estos proyectos forman parte de este plan, tema que debería ser revisado por el Ejecutivo “a fin de generar una coherencia entre la planificación de largo plazo y las ejecuciones que se vienen dando por G2G, Asociaciones Público Privadas (APP) y obra pública tradicional”.

Añadió que, de concretarse una segunda generación de acuerdos G2G esta debería contar -además de asistencia técnica- financiamiento en el mercado internacional.

Por otro lado, para impulsar las Asociaciones Publico Privadas (APP), Valenzuela indicó que los G2G pueden ayudar con asistencia técnica a ministerios o entidades públicas concedentes (los que otorgan la concesión) de manera que estos proyectos y Obras por Impuestos puedan entregarse con celeridad. “En el caso de las APP, los proyectos se realizarían en un plazo de 2 años y no en 12 años como se da actualmente”, comentó.

Por su parte, Raúl Barrios, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, aseguró que el sector privado tiene la capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura, pero lamentablemente en el sector público la rotación de sus funcionarios por la inestabilidad de los gobiernos, afecta el pleno desarrollo de los proyectos.

“Además tenemos funcionarios públicos que no tienen confianza ni respaldo para la toma de decisiones. Igualmente contamos con una Contraloría que considera que todos somos delincuentes que, a través de sus informes, recomienda al procurador crear un proceso penal contra todos los responsables del proyecto incluyendo a empresarios”, resaltó.

Por tanto, afirma que los convenios G2G al contar con buenas prácticas internacionales respalda a empresarios y funcionarios ante cualquier opinión de Contraloría que genere un proceso judicial.

Combinar contratos G2G y APP

Así también, para cerrar la brecha de infraestructura pública y reactivar la inversión en el corto plazo, Juan José Cárdenas, socio Damma Legal Advisors propuso combinar convenios G2G y APP con el fin de asegurar -en el largo plazo- mejores niveles de servicio.

En tanto, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones precisó que combinar G2G y APP es una buena opción si se quiere contar con más proyectos de infraestructura en el menor plazo; no obstante, un problema que arrastra el Estado peruano es su incapacidad de elaborar acciones en materia de infraestructura relacionadas a mejorar procesos y competencias en el mercado, así como asegurar las finanzas públicas.

“Frente a la falta de visión para el desarrollo, los G2G permiten abrir caminos más eficientes en infraestructura y servicios”, comentó.

Por su parte, Amalia Moreno, GG de Integridad e Innovación Consultores S.A.C y exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, afirmó que, si bien se han logrado importantes proyectos en el país, no se había logrado adquirir una capacidad solida de gestión. Por tanto, consideró que hoy es oportuno apostar por una transferencia “real” de conocimiento, objetivo principal de esta modalidad de contratos.

En esa línea, Luis Alonso Robas, exvicecontralor de la Contraloría General de la Republica afirmó que, ante los escenarios de corrupción en años anteriores, como el Caso Lavajato y el Club de la Construcción, que generó un daño sistémico al país, los G2G han permitido generar transparencia y confianza debido a sus reconocidas prácticas internacionales.

Empero, consideró que el Estado no ha resuelto temas sustanciales para aprovechar los beneficios que conlleva estos convenios como el tema de gobernanza (para retener capital humano), el desarrollo de plataformas para una verdadera transferencia de conocimiento, etc.

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La reciente visita de Estado de la presidente Dina Boluarte a la República Popular China, acompañada de ministros de Estado y presidentes de los principales gremios empresariales del país, constituye un hito importante para fortalecer nuestras relaciones comerciales, expandir nuestros mercados, atraer nuevas inversiones que son indispensables para cerrar brechas, impulsar la competitividad y generar empleo formal para revertir el aumento de los niveles de pobreza.

En ese sentido, es indispensable que el gobierno realice los esfuerzos necesarios para materializar las oportunidades identificadas, creando las condiciones adecuadas para que inversionistas de China y de todo el mundo vean al Perú como un país confiable para colocar sus capitales. De otro lado, el sector privado se compromete a brindar la cooperación oportuna en beneficio de los peruanos.

China se ha convertido en el socio comercial más importante del Perú al concentrar en 2023 el 38 % de las exportaciones (US$ 23 150 millones) y el 26 % de las importaciones (US$ 13 470 millones), además de constituirse en una de las principales fuentes de inversión extranjera directa con más de US$ 34 000 millones en diversos sectores de nuestra economía. Las reuniones celebradas tanto con autoridades como con líderes de empresas chinas de alcance global, sumadas a la próxima inauguración del Puerto de Chancay, han reafirmado el interés por invertir y desarrollar negocios en el Perú.

Asimismo, se han evidenciado oportunidades en temas de digitalización, electromovilidad, así como de proyectos de infraestructura. Por ello, tanto el sector público y el sector privado deben tomar acciones para impulsar nuevos proyectos de inversión que fortalezcan el aparato productivo del país. Por todo ello, consideramos imperativo que el Perú adopte las mejores políticas de promoción para aprovechar esta gran oportunidad y convertirnos en el principal hub logístico e industrial en América del Sur.

Los gremios firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del Perú, el impulso de la competitividad, y la generación de empleo formal para el bienestar de todos los peruanos.

• CCL – Cámara de Comercio de Lima
• AAP – Asociación Automotriz del Perú
• ADEX – Asociación de Exportadores
• AGAP – Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
• ComexPerú- Sociedad de Comercio Exterior del Perú
• CONFIEP-Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
• CONUDFI – Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías
• PERUCAMARAS – Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios
• SNI- Sociedad Nacional de Industrias
• SNMPE -Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

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¿Cómo afectaría al Perú a corto o mediano plazo la rebaja de su calificación de BBB+ a BBB- por parte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P)?

Es una muy mala noticia, aunque totalmente previsible. Esto se debe al deterioro político significativo en el país, que se suma a uno institucional que cada vez es más grave. En ese sentido, a corto o mediano plazo, podría significar una caída aún mayor de las expectativas empresariales. La falta de confianza para los empresarios podría llevar al retiro de las inversiones o a que estas simplemente no lleguen.

¿Por qué se está perdiendo nuestra calificación crediticia debido a la situación política, más que por otros factores?

En los últimos años, hemos observado en el caso peruano algo muy interesante. A veces se dice que la política no influye en la economía o al revés, pero en este caso sí notamos una relación total; en tanto, el Gobierno tiene un deterioro político básicamente por la gran desaprobación que tiene la presidenta en las encuestas. Entonces, lo político influye en lo económico, porque un Gobierno con muy poca aceptación y con una incertidumbre política muy grande genera inestabilidad. Esa es la razón por la que los empresarios ya no están invirtiendo como se debería en un país que todavía tiene fortalezas fiscales y monetarias que nos ha costado muchos años construir.

¿Cuáles son las otras principales razones de esta rebaja de la calificación crediticia del país?

Aunque somos sólidos en términos monetarios, enfrentamos problemas fiscales, ya que el Perú tiene muchas dificultades para cumplir con la regla fiscal año tras año. Esta situación nos lleva a que seamos menos confiables en materia fiscal. Además, el menor crecimiento económico es preocupante. En estos momentos, lo único favorable es que hay un buen panorama en los precios de los commodities o de los productos que exportamos, esencialmente el cobre, pero este Gobierno ha demostrado que no sabe aprovechar esas bondades que nos da el sector externo. Todo esto ha contribuido a la rebaja de nuestra calificación.

¿Qué implicaría que el Perú pierda su grado de inversión?

Cuando nos están bajando la calificación de riesgo a nivel país, es muy probable que el siguiente paso de Standard & Poor’s sea bajar también la calificación de los bancos y empresas, lo cual significaría que entraríamos en grado especulativo. Esto sería grave, ya que nos volveríamos poco confiables y creíbles, y la gente ya no dejaría su dinero en los bancos y tampoco invertiría en un negocio. Por lo tanto, si no hay inversión, no hay crecimiento; si no hay crecimiento, entonces el déficit fiscal puede aumentar.

¿Podrían aumentar las tasas de los créditos en los bancos y afectar a las micro y pequeñas empresas?

La disminución de la calificación crediticia del país también impactaría a las empresas y los bancos. El país todavía está en grado de inversión, aún no cae al nivel especulativo; pero, si degradan su calificación en el futuro, los bancos y empresas entrarían en un nivel especulativo, por lo tanto, nadie invertiría. Esto llevaría a que el crédito se encarezca grandemente. O sea, la tasa de interés de los préstamos a mediano o largo plazo podría incrementarse. Tal vez, los grandes bancos y empresas podrían sortear esto un poco, pero les va a hacer más difícil conseguir préstamos en el extranjero. Al final, quienes van a padecer estos problemas son los pequeños empresarios y los ciudadanos de a pie.

¿Podrían aumentar los créditos informales?

Sí, cuando el crédito en las instituciones financieras formales se encarece, es probable que aumente el crédito informal, a pesar de las advertencias que se les hace a los pequeños empresarios, los que muchas veces asumen el riesgo y toman créditos informales con tal de no cerrar su negocio.

¿Cree que otras calificadoras podrían ir por el mismo camino de S&P?

No sería sorprendente que Fitch Ratings o Moody’s sigan la misma ruta de S&P, ya que hoy desde el Congreso y el Ejecutivo se está destruyendo fácilmente el sólido sistema económico desde fines de la década de los noventa y que tanto nos costó construir. Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú ha sabido sortear los problemas monetarios y ha mantenido la reputación del país, aunque la situación fiscal sigue siendo preocupante porque el Ejecutivo está dejando al Congreso que maneje la política económica. Es así que este poder del Estado está imponiendo medidas económicas nada favorables para nuestro futuro, como aprobar un nuevo retiro de las AFP y la libre disposición de la CTS. Además, están favoreciendo a ciertas empresas con exoneraciones tributarias que impactan a nivel macroeconómico. Y, por el lado del Ejecutivo, ignoran las recomendaciones del Consejo Fiscal, que no son vinculantes, pero solo por la crítica de cómo manejan la economía, han sacado al presidente de esta importante institución.

¿Cómo deberíamos prepararnos ante este posible escenario?

Es la pregunta clave, pero no soy tan optimista ante el complicado panorama político y económico que está atravesando el país. Pero si hubiera algo que hacer, sería bueno trabajar en tener una estabilidad económica, jurídica y política para las empresas. Otra medida sería incentivar la producción de los sectores económicos para crecer a una tasa por encima del 3 %; y, por lo tanto, el déficit fiscal tendrá menos presión sobre la cuenta fiscal.

Otro reto, es recuperar las expectativas y la confianza de los empresarios para que vuelvan a invertir y así contribuir al aumento de la tasa de crecimiento del empleo. De esta manera, se podrían recuperar las calificaciones que teníamos anteriormente. Pero, esto es difícil que se logre, mientras estemos sumergidos en una crisis política e institucional.

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En los mercados emergentes, la transferencia de tecnología ha contribuido a fomentar la innovación y la productividad. Frente a ese desafío, en el Perú se podría generar la posibilidad de que pueda convertirse en un mercado de alto valor tecnológico para el sector aeroespacial o para la industria de vehículos eléctricos.

Ante ese escenario, el congresista de la República Carlos Anderson, con su equipo de trabajo, viene impulsando el proyecto de ley que promueve el desarrollo industrial, las exportaciones de servicios y la generación de puestos de trabajo a través del Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento (REMA).

Esta iniciativa legislativa consiste en que empresas domiciliadas en nuestro país puedan traer temporalmente mercancías que son propias de empresas domiciliadas en el extranjero. Esto con el fin de que firmas extranjeras puedan encargar la prestación de servicios de manufactura, maquila, elaboración y almacenamiento de un producto final para que, posteriormente, este se exporte.

“Por ejemplo, se busca que empresas tecnológicas como Tesla, tal como sucedió en México, pueda ver atractivo el mercado peruano para que invierta en una planta de fabricación de vehículos eléctricos. Además, hay potencial para que en el país se produzcan motores para el mercado aeronáutico”, comentó el legislador.

Mecanismo de inversión

Asimismo, Anderson dijo que en el Perú se podría replicar las buenas experiencias de otros países emergentes para así buscar su rápido desarrollo a través de la transferencia de tecnología. No obstante, comentó que las empresas tecnológicas no van a llegar por sí solas, sino que se tiene que desarrollar mecanismos de atracción de inversiones en el país.

“Mientras más sofisticada es la economía de un país, más sectores de alta tecnología involucrarán sus sectores productivos. Estas prácticas promueven que tengamos un mejor nivel de vida y mayor grado de bienestar. En cambio, si seguimos siendo una economía poco compleja que solo exporta materias primas nuestro desarrollo será lento”, indicó el congresista.

Beneficios

Cabe anotar que esta propuesta legislativa busca contribuir a la reactivación de la economía, la generación de puestos de trabajo, al incentivo de la inversión privada, la fabricación y exportación de bienes de alto valor agregado y potenciar la recaudación tributaria.

Este proyecto de ley también apunta a que en el país se desarrollen productos manufacturados de alta valor tecnológico, y, asimismo, involucra al sector logístico.

“Tratemos de generar cadenas de suministros y cadenas de producción con los países de nuestro entorno a fin de ser más competitivos”, dijo Anderson.

Por su parte, Rosa Bueno de Lercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), saludó la iniciativa del equipo del legislador Carlos Anderson, y consideró que esta herramienta podría significar un punto de quiebre para atraer más inversiones en el Perú e impulsar su anhelada reactivación.

“En la CCL estamos promoviendo que se facilite el cabotaje y las zonas económicas especiales. Y herramientas como las que nos presentan son innovadoras e interesantes; además, ayudan a promover la inversión”, destacó la líder del gremio empresarial.

En la reunión también participaron por la CCL Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria; el gerente general, Carlos García Jerí; Álvaro Gálvez, gerente Legal; y Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).

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Las Obras por Impuestos (OXI) emergen como un potente motor de inversión en Perú, impulsando el desarrollo de infraestructura a través de una colaboración eficaz entre el sector público y privado. Por medio de este mecanismo las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del Gobierno Nacional priorizan facilitando los procesos de contratación y ejecución de obras. A cambio, las empresas reciben Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN) o el Certificados de Inversión Pública Regional y Local Gobierno Nacional (CIPRL) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta, los cuales tienen una vigencia de diez años y poseen carácter de negociables. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.

El Perú es la cuna de las OxI. Desde su creación en el 2008 acumula 15 años contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura, sumando, al 8 de agosto de 2023, S/ 7 049 millones de inversión adjudicada y/o concluida en 515 proyectos donde han participado 147 empresas. Cabe precisar que, con el pasar de los años, diversos sectores se han beneficiado con las OxI. Así, rubros sectores como Vivienda, Energía, Pesca y Turismo que, hasta el 2015, no contaban con proyectos bajo esta modalidad, a la fecha han sumado compromisos por un total de S/ 78 millones.

Según datos de ProInversión, en el periodo 2009-2023 (al 8 de agosto) los dos sectores con mayor inversión adjudicada y/o concluida son Educación, con S/1 900 millones y una participación del 27%; y Transporte, con S/1 866 millones (26%). Les siguen Saneamiento, con S/1 114 millones (16%); y Seguridad, con S/ 579 millones y una participación que alcanza el 8%.

Por su parte, las regiones con mayor participación en OxI son Ancash, con S/ 1 550 millones y 72 proyectos; Cusco, con S/ 771 millones (62 proyectos); y Arequipa, con S/ 884 millones (59 proyectos). De otro lado, las regiones con menor dinamismo son San Martín (S/ 1 millón) y Lambayeque (S/ 6 millones); ambas con solo un proyecto; y Ayacucho (S/ 8 millones), con 2 proyectos.

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Proyectos de OxI concluidos

Se concluyeron en total 257 proyectos valorizados en S/ 2 503 millones. El 86% de estos corresponden a los sectores Transporte, con 73 obras por S/ 906 millones; Educación, con 68 por S/ 361 millones; Saneamiento, con 28 por S/ 361 millones; y Seguridad, con 11 por S/ 113 millones. Entre las obras más importantes a destacar se encuentran el Proyecto Vía Interconectora entre los distritos de Miraflores; Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado – componente IV Puente Chilina, en Arequipa, por una inversión de S/ 260 millones. La cifra aumentará cuando se adjudique en setiembre próximo y concluya el proyecto Puente Santa Rosa, cuya inversión estimada es de S/ 475 millones.

Mejoras en la normativa promete impulsar crecimiento de las OxI

En el transcurso de los años, se han incorporado distintas mejoras normativas para las OxI. Entre ellas figuran la ampliación de sus fuentes de financiamiento y alcances para incluir a las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR); así como la incorporación de actividades de operación y mantenimiento. Entre las medidas más recientes se encuentra el fortalecimiento de la capacidad presupuestaria donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó los nuevos topes máximos que dispondrán los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas para emitir Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) a fin de financieramente promover y garantizar la continuidad de las OxI. De esta manera, las entidades públicas podrán en conjunto manejar compromisos de financiamiento hasta por S/ 25 613 millones en dicha modalidad con una vigencia que se extiende hasta mayo de 2024, lo que representa un aumento de 58% respecto al año anterior.

Dentro de las instituciones que cuentan con mayor presupuesto figuran los Gobiernos Locales, a los que se les permite gestionar S/ 16 745 millones para las OxI. Le siguen Gobiernos Regionales (GOREs), por S/ 7 094 millones; y las universidades, con un presupuesto de S/ 1 775 millones.

Uno de los principales problemas que enfrentaban las empresas partícipes de esta modalidad de inversión era la demora en la entrega de los certificados de reconocimientos de inversiones, lo que se ha corregido a través de la Ley N° 31735. Ahora las empresas podrán ir directamente al MEF a recoger dicho documento a los 90 días de presentada la solicitud.

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Además, los certificados tienen una vigencia de 10 años y quedaban expuestos a la inflación sobre todo en los dos últimos años que ha sido elevada. Al respecto, los CIPRL contemplaban una tasa de actualización del 2% anual, pero ahora se considera una tasa equivalente a la inflación acumulada de los últimos doce meses, lo que protege su valor en términos reales.

Los CIPRL también podrán usarse para el pago de cualquier tipo de impuesto y no solo el impuesto a la renta. A ello se suma el incremento en el margen de utilización de los impuestos a la renta de las empresas que pasó de 50% a 80%, lo que permite ejecutar un mayor número de proyectos OxI.

Ministerios con OxI

Diversos ministerios vienen promoviendo su cartera de proyectos bajo la modalidad de OxI. Así, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) cuenta con una cartera compuesta por seis proyectos que representan una inversión de S/ 397 millones, destacándose el Proyecto Evitamiento Ilo, en Moquegua, por S/158 millones. Se espera iniciar su construcción en setiembre de 2024 y finalizarla en febrero de 2026.

Por otro lado, la cartera del sector comunicaciones comprende los proyectos de Instalación Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Cajamarca, Piura, Tumbes y Loreto, los que, en conjunto, comprometen una inversión de S/ 1 760 millones a fin de desplegar 1 947 km de fibra óptica beneficiando a 734 mil personas.

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El Ministerio de Justicia presentó también una cartera por un monto de S/ 414 millones de obras a ser viabilizadas a través de OxI como Centros de Asesoría Legal Gratuita en Cajamarca y Piura, Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, Establecimiento penitenciarios y Oficinas Registrales.

Como puede verse, las Obras por Impuestos han demostrado ser una piedra angular en la transformación de la infraestructura peruana. Esta colaboración entre el sector público y privado no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fomenta un ambiente empresarial vibrante y sostenible. Con mejoras normativas y la participación activa de ministerios y empresas, las OXI proyectan un futuro prometedor para Perú, donde la inversión colaborativa sigue siendo la fuerza motriz del desarrollo.

Entre enero y mayo, la inversión ejecutada en infraestructura de transporte superó los US$ 267,9 millones; 32,4% más que el mismo periodo del año anterior, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El regulador destacó que este incremento es crucial para la modernización de la infraestructura en nuestro país, pues mejora la competitividad internacional, acerca a los ciudadanos promoviendo la integración territorial y el desarrollo sostenible del país.

En ese sentido indicó que, durante los primeros cinco meses del año, las concesionarias de puertos mostraron un crecimiento de 92,3% respecto al periodo anterior al ejecutar US$ 134 millones. Los ferrocarriles y líneas de metro sumaron US$ 78 millones, 16% más que en 2022. Los aeropuertos también mostraron un porcentaje de crecimiento positivo al dinamizar US$ 27,4 millones; mientras que las carreteras alcanzaron los US$ 28,5 millones. 

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INVERSIONES SUPERVISADAS DE MAYO

Según el Informe mensual de inversiones del Ositrán, solo en mayo, se ejecutaron US$ 20,3 millones y las infraestructuras que más capitales dinamizaron fueron las carreteras con US$ 8,2 millones, seguidas por los puertos con US$ 6,3 millones, aeropuertos con US$ 5,6 millones y la Línea 2 del Metro con US$ 172 654.

Así, las inversiones destacadas comprenden a obras de modernización portuaria como las ejecutadas por los concesionarios del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur del Puerto del Callao (US$ 4,9 millones) y Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao (US$ 1,1 millones).

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Además de los capitales colocados en obras en carreteras como IIRSA Sur Tramo 5 (US$ 3,7 millones), Red Vial 4 (US$ 3 millones) o IIRSA Sur Tramo 4 (US$ 1 millón); incluyendo los US$ 4,7 millones colocados en el Segundo Grupo de Aeropuertos para adquisición de equipos, recuperación y mejoramiento de infraestructura.

CIFRAS ACUMULADAS AL 2023

Desde el inicio de los contratos de concesión hasta mayo de 2023, la inversión acumulada ascendió a US$ 10 817 millones, equivalente 61% del total de compromisos de inversión de las concesionarias, que alcanzan los US$ 17 710 millones.

La inversión en carreteras registra el mayor nivel de avance con 89% (US$ 4851 millones valorizados), seguida del sector portuario con 58,7% (US$ 2022 millones).

En tanto la inversión en infraestructura de ferrocarriles y líneas de metro alcanzó el 55,3% (US$ 3326 millones ejecutados) y en aeropuertos el 22,9 % (US$ 614,9 millones).

La Minería e Hidrocarburos es una actividad fundamental que sostiene el crecimiento de la economía peruana con una representatividad promedio anual de 12% en la última década (2013-2022) en el Producto Bruto Interno (PBI).

Al cierre del 2022, a pesar del bajo crecimiento del sector (0,4%) debido a los conflictos sociales, la minería logró una contribución del 10,9% del producto nacional; mientras que para el 2023, se proyecta como el sector con mayor crecimiento (5,7%), lo cual determinará impactos positivos indirectos en otros sectores, para que el PBI total alcance una expansión del 2%.

Entre enero y abril del 2023, el sector creció en 6,1%, a pesar de que el PBI total cayó en 0,2%. Según informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se han alcanzado mayores niveles de producción de cobre, zinc, plomo, hierro y plata. En ese sentido, la entrada en operación comercial de Quellaveco (Moquegua) ha sido fundamental para la fuerte expansión de la producción minera.

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MINERÍA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Como es sabido, la actividad minera es intensiva en capital y los mayores beneficios provienen de sus exportaciones de las divisas que ingresan al país y de la recaudación de impuestos que genera. Estos recursos sirven para financiar el presupuesto de gobiernos regionales y locales.

Las exportaciones mineras al mes de abril ascendieron a US$ 11.899 millones, lo que representó el 82,3% de las exportaciones tradicionales.

Durante el boom minero, el sector destacaba por su relevancia en la recaudación tributaria, llegando a aportar en el 2007, el 29,2% de los ingresos tributarios internos recaudados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

En años posteriores dicha participación se fue reduciendo hasta 7,5% en el 2016 por el descenso en los precios internacionales de los minerales lo que afectó en las utilidades de las empresas mineras. No obstante, a partir del 2017, dicha participación ha vuelto a crecer sostenidamente hasta alcanzar el 20,3% al cierre del 2022 y el 27,5% en el primer cuatrimestre del 2023.

En los últimos doce meses (mayo de 2022-abril de 2023), la recaudación por renta de tercera categoría del sector Minería e Hidrocarburos ha mostrado un crecimiento promedio mensual de 15,7%.

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TRÁMITES BUROCRÁTICOS 

No obstante, pese a la  importancia del sector Minería y de Hidrocarburos en el Perú, la burocracia en trámites y permisos es un lastre que le quita velocidad de crecimiento. En ese sentido, en lo que se refiere a trámites y permisos, Canadá, Australia y Chile superan largamente a Perú. Por ejemplo, obtener un permiso de explotación temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile y casi año y medio en Perú. Sin duda, esta realidad afecta el dinamismo del sector minero poniendo en riesgo el atractivo a la inversión más aún en tiempos de incremento en el precio de los minerales.

Es preocupante la lentitud en los procesos burocráticos que no solo afectan a nuevos proyectos, cuyas aprobaciones de trámites y permisos para autorizar su inicio pueden tomar hasta tres años, sino también en aquellos proyectos mineros que desean expandir su vida útil, tal y como es el caso de la mina Inmaculada (Ayacucho), que al encontrarse cerca de su etapa final de operación (fines de 2023), ha solicitado mediante la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) expandir su vida útil hasta el año 2041, con una inversión de alrededor de US$ 4.436 millones. Otra de las minas que están a la espera de ampliación de vida útil es Toromocho (Junín).

Cabe advertir que, para proyectos en operación, el trámite de ampliación de vida útil no debería tomar tanto tiempo, más aún si existe de por medio el visto bueno de entidades como los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de Cultura.

INVERSIONES MINERAS 

La tramitología y demoras en permisos, además de los conflictos sociales y protestas antimineras, han hecho que el Perú pierda competitividad en lo que se refiere a inversiones mineras. Así, mientras Chile asegura su producción futura dada sus altas reservas y la buena situación de sus proyectos de ampliación en curso, Perú acrecienta los riesgos de perder su hegemonía como el segundo productor mundial de cobre, esto después de que la República Democrática del Congo acrecentara su nivel de inversión tras la reciente concesión de Kamoa-Kalula, mina que proyecta a convertirse en el tercer complejo de cobre más grande a nivel mundial para el año 2024. A esta ventaja se suma la alta calidad del mineral medido a través de la ley de cobre que para Kamoa es 5%, Chile lo tiene en 0,51% de Chile y Perú en 0,41%.

Así, en tanto Perú no acelere las medidas certeras que alienten las inversiones mineras perderemos espacio en el mercado mundial. Aún estamos a tiempo.

En lo que respecta a los números, las inversiones mineras en el Perú han promediado los US$ 5.000 millones en el periodo 2018-2022. Alrededor del 26% de lo invertido se destinó a la construcción de infraestructura minera, el 17% a las plantas de beneficio, el 15% al equipamiento minero, el 10% a la exploración minera, el 9% al desarrollo y preparación, y el 23% a otros rubros.

En lo que se refiere a las inversiones mineras en el Perú, para los años 2023 y 2024, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé caídas interanuales de 18,9% y 8,7%, respectivamente. Esta previsión se va confirmando conforme transcurren los meses, pues, en el periodo enero-abril, la caída fue de 19,2%. La mayor incidencia en este retroceso fue la menor inversión por parte de Anglo American Quellaveco en la infraestructura y planta de beneficio de la mina Quellaveco. La empresa comunicó en setiembre del 2022 el inicio de su producción comercial.

Actualmente, los proyectos mineros en construcción son las ampliaciones de Santa María (La Libertad) y Shouxin (Ica), que culminarían este año; y la de Toromocho (Junín), que culminaría en 2024. Asimismo, el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua) concluiría en 2025. Para este año se espera el inicio de construcción de los proyectos Magistral (Áncash), Romina (Lima), Reposición Antamina (Áncash) y Corani (Puno).

Por su parte, para el 2024, se estima el inicio de construcción de solo dos proyectos, los cupríferos Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Zafranal (Arequipa). Cabe resaltar que, a diferencia de países de la región, en el país no se prevé la construcción de algún proyecto de litio, solo hay uno en fase exploratoria.

De no surgir alguna alteración en los cronogramas de estos diez proyectos, el Gobierno podría asegurar, al menos, la inyección de aproximadamente US$ 1.500 millones anuales durante el periodo 2023-2026. Esta cifra es inferior a los aproximadamente US$ 2.000 millones anuales que se esperaban para dicho periodo algunos años atrás. Esto se debe a que la cantidad de proyectos cancelados o postergados ha sido mayor a la cantidad de proyectos nuevos o con inicio programado.

Desde el 2018, se han cancelado alrededor de 15 proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato; y se postergó indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac), entre otros.

Si bien la cancelación o postergación de proyectos puede tener como origen razones técnicas, como las leyes del mineral; o razones económicas, como las perspectivas del precio de los minerales; es indudable que en el país la conflictividad social, la burocracia y la débil institucionalidad son desincentivos para promover la inversión en cualquier sector de la economía lo que repercute en el bienestar de todos los peruanos.

Las inversiones ejecutadas y valorizadas en infraestructura supervisada por el Ositrán alcanzaron en abril la suma de US$ 247.6; un 27,9% más que el mismo periodo del año pasado, informó el regulador en su reporte mensual de inversiones.

El documento, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la entidad, señala que, durante el primer cuatrimestre del 2023, la infraestructura aeroportuaria incrementó sus inversiones al dinamizar US$ 21,8 millones y los puertos alcanzaron los US$ 127,7 millones, 122,3 % más que el 2022.

Por su parte, la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 colocó US$ 77,8 millones, 18,9 % superior al periodo comparado mientras que la inversión en carreteras cayó 70 %, alcanzando un monto de US$ 20,3 millones, señaló Ositrán.

Inversiones destacadas de abril

Solo en el mes de abril, las concesionarias impulsaron US$ 17,4 millones. Destacaron los capitales del Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales que alcanzaron US$ 6,7 millones en conjunto.

Los puertos dinamizaron US$ 5,5 millones gracias a las inversiones realizadas en el Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao (US$ 1,9 millones), Terminal Norte Multipropósito (US$ 3,3 millones) y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 348.150).

La línea 2 movilizó US$ 4,6 millones en avance de construcción de túneles y estaciones de lo que será la nueva ruta que unirá Ate y el Callao en 45 minutos. En tanto, las carreteras invirtieron US$ 518.515 en obras de la Red Vial 4 (US$ 147.121), IIRSA Sur Tramo 4 (US$ 46.437) e IIRSA Norte (US$ 324.957).

Inversiones acumuladas

Desde el inicio de los contratos de concesión hasta abril del 2023, la inversión acumulada ascendió a US$ 10.794 millones, equivalente al 62,8 % del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

La inversión en carreteras registra el mayor nivel de avance con el 88,85 % (US$ 4841 millones valorizados), seguida del sector portuario con 69,13 % (US$ 2016 millones).

En tanto la inversión en infraestructura de ferrocarriles y líneas de metro alcanzó el 55,27 % (US$ 3.326 millones ejecutados) y en aeropuertos el 22,7 % (US$ 606,3 millones).

La adecuada ejecución de obras contribuye a mejorar la calidad de vida de los peruanos, incrementa la cobertura y calidad de servicios públicos y promueve el desarrollo económico, por ello, el Ositrán refuerza su compromiso con la supervisión de la inversión privada en las 32 concesionarias bajo su alcance.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que las concesiones viales a la fecha han involucrado un compromiso de inversión total de US$ 5.449 millones, habiéndose ejecutado el 88% es decir más de US$ 4.800 millones que han permitido mejorar los niveles de servicio y la calidad de las principales vías de interconexión del país.

El esquema de concesiones mediante la APP le permite al Estado construir, financiar, mantener y renovar la infraestructura durante un periodo de tiempo determinado. A la fecha, existen 16 contratos de concesión con un plazo promedio de 23 años. De estas, seis (6) proyectos han sido autofinanciados y 10 cofinanciados.

El total de carreteras intervenidas es de 6.693 km que equivalen a cerca del 23% de la Red Vial Nacional. Las inversiones realizadas mediante estas 16 concesiones han permitido mejorar la interconectividad regional, reducir los costos y tiempos de viaje, impulsar las cadenas logísticas de productos y fomentar el turismo. Reduciendo considerablemente el número de accidentes de tránsito en las vías concesionadas.

Un claro ejemplo en la reducción de tiempo es el caso de la IIRSA Sur Tramo 2 (Urcos-Inambari) que redujo el tiempo de viaje en 4,5 horas, beneficiando a más de 1,8 millones de personas; de forma similar, la carretera IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro – Inambari) permitió reducir el tiempo de viaje en cerca de 10 horas, conectando a más de 1.5 millones de personas; y la IIRSA Sur Tramo 5 (Puno-Ilo) redujo el tiempo en 4 horas, conectando a 2,6 millones de personas.

Existen 14 carreteras con mediciones de niveles de servicio por el Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), de éstas, todas vienen cumpliendo con mantener los niveles de servicio comprometidos, como el estado de pavimento, condición de drenajes, estado de señales y calidad de circulación, superando el umbral mínimo de 95%.

El esquema de APP ha generado menores sobrecostos y demoras que la obra pública tradicional. De acuerdo con el estudio del BID, las carreteras concesionadas redujeron el sobre plazo promedio, en la etapa de construcción, en seis (6) meses aproximadamente. Además de las mejoras en tiempos, las carreteras concesionadas han generado un ahorro en costos, en línea con lo que se observa en Chile y Colombia.

Las vías concesionadas autofinanciadas también han generado un importante ahorro fiscal para el Estado. Además de no requerir el uso de fondos públicos, en las carreteras autofinanciadas existen fondos que se canalizan al Estado. Así, en 2019, la concesión de la Red Vial N° 6 aportó el 18,61% de los ingresos del peaje y la Red Vial N°5 aportó el 5,50%, los cuales son destinados a un fondo vial, previa decisión del concedente. Hasta 2019, el fondo logró acumular S/ 190 millones.

Proyectos en carretera

La perspectiva de nuevas concesiones viales es favorable. Actualmente, ProInversión tiene en cartera dos (2) proyectos viales por más de US$ 3.300 millones. Se trata de los proyectos Anillo Vial Periférico (US$ 2.380 millones) y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV (US$ 929 millones).

El Anillo Vial Periférico será una autopista de 34.8 km de longitud que permitirá interconectar de manera eficiente los principales ejes de transporte regional de Lima: Panamericana Norte, Carretera Central, Panamericana Sur; así como una mejor conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao.

El proyecto incluye, además de la autopista de 34.8 km de longitud de seis carriles a nivel de carpeta asfáltica, dos túneles con bóvedas (2.29 km y 1.93 km respectivamente de tres carriles cada uno), puentes, viaductos, pasos de desnivel e intercambios viales. La declaratoria de interés está prevista para el II Trimestre de 2023.

Por su parte, la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV, contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 965.2 km de carreteras.

La Operación y Mantenimiento comprenderá Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico y Operación de peajes, pesajes y servicios obligatorios que aseguren la transitabilidad cumpliendo niveles de servicio y atendiendo oportunamente cualquier emergencia vial que se produzca durante el periodo de la Concesión. El relanzamiento del proyecto está previsto para este mes y su adjudicación para el I Trimestre de 2024.

Entre 2023 y 2024, el Perú proyecta recibir inversiones mineras por más de US$ 6.920 millones debido al inicio de la construcción de importantes proyectos, lo que contribuirá a la reactivación económica en el Perú y generará más ingresos para las regiones, indicó el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich.

Desde Toronto (Canadá), donde presentó la conferencia «Retos, perspectivas y oportunidades de la minería peruana» en el marco del PDAC 2023, la convención minera más importante del mundo, el ministro ratificó que nuestro país cuenta con un amplio potencial geológico y es una plaza atractiva para la inversión minera a escala global.

«Estamos comprometidos en mejorar nuestro posicionamiento a nivel mundial, a través del impulso de nuevos proyectos mineros y la sostenibilidad de las operaciones existentes, promoviendo la inversión moderna, responsable, sostenible en armonía con las comunidades del entorno», pronunció en su intervención ante los inversionistas.

Proyectos

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) detalló que, para este año, está previsto el inicio de la construcción de los proyectos mineros Corani (Puno), Magistral (Áncash), Romina (Lima) y Reposición Antamina (Áncash), que representan una inversión conjunta de US$ 2.947 millones.

Y para el 2024 se contempla la implementación de 2 grandes proyectos: Zafranal (Arequipa) y Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), con una inversión de US$ 3.973 millones, lo que proyecta inversiones para el país por US$ 6.920 millones, consolidando el potencial del Perú por su riqueza minera y su capacidad para atraer inversiones.

Inversiones

El ministro resaltó que, según estimaciones de Standard and Poor’s, el Perú ocupó en 2022 el sexto puesto en el ranking global de países que convocan inversiones en exploración minera, y para este año se contempla un total de 74 proyectos ubicados en 17 regiones y un monto global de inversión comprometida de US$ 596 millones.

Vera detalló las grandes ventajas de invertir en el Perú, pues nuestro país promueve el desarrollo sostenible de la minería en materia económica, social y ambiental, presenta costos altamente competitivos en comparación a otras naciones y convoca a empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo.

«El Gobierno Peruano seguirá trabajando en modernizar y agilizar procedimientos que permitan atraer y fomentar una mayor y mejor inversión, que incorpore adecuadamente los aspectos ambientales y trabaje en pro de la paz social», declaró el ministro.

Con una inversión realizada superior a los US$ 1,900 millones se han modernizado la infraestructura y servicios portuarios en ocho (8) puertos concesionados en el Perú, entre 2001 y 2022, mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP), informó ProInversión.

Estas inversiones han sostenido el repunte de nuestro comercio exterior durante los últimos 20 años, especialmente de las exportaciones que aumentaron desde los US$ 7,000 millones en 2001 hasta la cifra récord de US$ 65,800 millones en 2022, un incremento nueve (9) veces superior a la cifra inicial.

De acuerdo con un reporte del Ositran, con datos al 21de febrero de 2023, las mayores inversiones ejecutadas se registraron en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao (US$ 452 millones), seguido del Muelle Sur del puerto del Callao (US$ 440 millones), Terminal Portuario de Matarani (US$ 290 millones), Terminal Portuario de Paita (US$ 260 millones), Terminal Portuario General San Martín de Pisco (US$ 182 millones) y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 131 millones), cuyo financiamiento ha sido reconocido como la Transacción del año 2022 en Latinoamérica bajo la categoría de Puertos por la agencia Londinense “Próximo”.

Las inversiones referenciales en los ocho puertos concesionados mediante la modalidad de APP suman US$ 3,000 millones, y si a este monto le incrementamos la reciente adenda de APM Terminals, las inversiones comprometidas totales superarán los US$ 3,500 millones, y serán realizadas conforme lo establece cada contrato de concesión. Esto seguirán impulsando el desarrollo del comercio exterior y las exportaciones peruanas.

Inversiones puertos

Es importante recalcar que las inversiones en puertos han contribuido al incremento del tráfico de carga en los terminales. El tráfico total promedio creció de 20.1 millones de toneladas antes de las concesiones (en 2001) hasta más de 52,4 millones de toneladas a noviembre de 2022, (según cifras del Ositran). En el caso del puerto del Callao, el tráfico aumentó de 14,6 millones de toneladas promedio antes de la concesión a más de 30 millones toneladas después de la concesión.

Las concesiones de puertos mediante la modalidad de APP también se han reflejado en mejoras de eficiencia y productividad de los puertos, generando menores costos para los usuarios y mayor espacio para acelerar sus inversiones, permitiéndoles llegar a los mercados internacionales en tiempo óptimo.

Es el caso del nuevo terminal de contenedores del Puerto del Callao el tiempo de retiro de carga se redujo en 20% (hacia finales de 2019) y el rendimiento por hora se incrementó en 52.8%. Por su parte, en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, en los cuatro primeros años de concesión, logró un récord de movilización de productos agrícolas en embarcaciones de hasta 45 mil toneladas por operación, y un aumento de su productividad en 35%, generando ahorros importantes en la cadena logística del comercio exterior.

Nuevos proyectos portuarios

Las perspectivas de mayores inversiones en los puertos concesionados son favorables, así como las inversiones en nuevos terminales portuarios mediante concesiones de APP. Uno de ellos es el nuevo puerto de San Juan de Marcona, una iniciativa privada autosostenible que requerirá una inversión cercana a US$ 520 millones. Está en estructuración en ProInversión y se prevé adjudicar, si no se presentan terceros interesados, en el último trimestre de 2023.

El puerto de San Juan de Marcona consiste en la construcción de un nuevo terminal portuario de uso público con estándares internacionales, especializado en brindar servicios de almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre; atendiendo hasta 47 millones de toneladas métricas de minerales e insumos provenientes de los principales proyectos mineros de la zona sur del país.

También está la iniciativa privada de modernización del Puerto de Chimbote, el último proyecto portuario que ingresó en febrero a la cartera de ProInversión. El proyecto va a requerir una inversión cercana a US$ 180 millones para la modernización de la infraestructura y los servicios portuarios que permitirán movilizar productos como harina de pescado, minerales y producción agroindustrial.

En ese sentido, hay un renovado interés por hacer de los puertos peruanos muy competitivos a nivel nacional e internacional, posicionando a Perú como un hub de Sudamérica, más aún con la incorporación del mega puerto de Chancay (Lima) que actualmente está en ejecución, con una inversión de US$ 3,000 millones.

Según el Banco Mundial, el crecimiento global se está desacelerando marcadamente debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las consecuencias de la guerra de Rusia a Ucrania. Durante el 2023 se prevé que la economía en todo el mundo crecerá un 1,7% y un 2,7% en 2024.

La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada: los pronósticos se corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED). Frente al preocupante panorama surge la pregunta ¿es un tiempo adecuado para invertir?

Vale la pena resaltar que las generaciones tienen diferentes comportamientos al momento de invertir, Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School explica:

1. Los Millennials son más propensos a elegir bienes raíces o criptomonedas como activos de inversión.
2. Los que más invierten en bolsa son los de la Generación X, quienes tienen entre 37 y 56 años.
3. Baby boomer (más de 57 años de edad) buscan invertir en su propia educación. Tiene sentido, ya que muchos están jubilados o cerca de ello.

A pesar de que no hay edad idónea para invertir, porque es un tema cultural, afirmó Deborah González, profesora de finanzas de EAE Business School señala en el podcast de EAE “Cómo rentabilizar nuestros ahorros”.

“Desde muy pequeños, deberíamos saber que invertir y ahorrar son las caras de una misma moneda. Aunque normalmente se piensa que invertir lleva implícito un riesgo, mientras que ahorrar trae consigo la idea de tener bajo seguro el dinero, como un depósito a plazo en un banco o inversiones en Bonos del Tesoro”, comentó.

Lo recomendable es invertir desde edades tempranas con el doble objetivo de acumular patrimonio y como medida de ahorro previsional para posibles problemas que puedan surgir en el futuro. Pero ¿hasta qué edad se debe invertir?

Baby Boomers

Vale la pena resaltar que las personas mayores se ubican dentro de la generación Baby Bommers, en estos se concentra un mayor poder económico de Latinoamérica y a esta pertenecen los presidentes ejecutivos del 72% de las empresas incluidas en el índice bursátil.

Esta generación se caracteriza por ahorrar más que invertir, porque están cerca a la edad de su retiro laboral, y sienten que tienen poco margen para el error y una decisión incorrecta de inversión podría llevar al traste con los ahorros de toda su vida.

“Si hablamos de Baby-Boomers, la inversión en fondos orientados a bienes que van a ser escasos en los próximos años, sería una buena idea. Desde materias primas, minerales y otros similares hasta incluso, como se había indicado antes, para pequeños capitales donde no se puede realizar una inversión directa en inmuebles, hacerlo mediante la compra de participaciones en un fondo específico del mercado. Ahora bien, hay que tener cuidado con las comisiones de gestión que muchas veces se comen la rentabilidad acumulada”, afirma Juan Carlos Higueras, economista y profesor de EAE Business School

Higueras brinda cinco tips para que los Baby Boomers puedan entrar en el mundo de las inversiones:

1. Considerar invertir en el rubro tecnológico: se contempla el surgimiento de nuevas compañías tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial, lo que significa que pueden considerarse una buena opción de inversión, sobre todo en su fase inicial.
2. Los fondos de inversión son una buena opción: existen fondos de materias primas, minerales y otros bienes, que al ser escasos en los próximos años se convierten en una nueva alternativa.
3. Apostarle a lo más seguro: en la actualidad adquirir acciones de grandes compañías que tienen una baja volatilidad y son más estables, es una buena opción para invertir. Hablamos de organizaciones maduras como las eléctricas, energéticas, bancos y similares que pueden ofrecer buenos dividendos anuales, de modo que mientras se mantiene la inversión se reciben rentas y tienen resultados más atractivos.
4. Ojo con las criptos y los NFT´S: los llamados criptoactivos se encuentran aún en fase emergente y tiene una elevadísima volatilidad, lo que conlleva un elevado riesgo. De hecho, a estas alturas hemos visto un fuerte crecimiento y posterior caída del Bitcoin que, a su vez, ha arrastrado a otras criptomonedas hasta cero. Una buena inversión es en algunos NFT relacionados con el arte.
5. No creer todo lo que se ve: las redes sociales son uno de los canales más usados para esta información falsa, recuerde el dinero fácil no existe, tampoco hay gurús financieros. Creer en esto solo hará que pueda perder los ahorros de toda una vida.

Si quieres saber más, puedes escuchar el podcast Business Matters de EAE Business School.

Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, los conflictos sociales que se suscitan en el país están frenando la inversión pública en 14 regiones por un monto total que asciende a S/ 64,4 millones diarios.

Entre las regiones más afectadas están: Cusco y Piura con S/ 12,5 millones y S/ 9,7 millones, respectivamente, los que concentran el 34,3% de estas inversiones. Le siguen Arequipa (S/ 5,8 millones), Puno (S/ 5,5 millones), Cajamarca y La Libertad (S/ 5,0 millones cada uno).

Asimismo, figuran Apurímac (S/ 3,8 millones), Ayacucho (S/ 3,6 millones), Ica (S/ 3,2 millones), Huánuco (S/ 2,7 millones), Tacna (S/ 2,6 millones), Huancavelica (S/ 2,1 millones), Madre de Dios (S/ 1,4 millones), y Ucayali (S/ 1,6 millones).

“Los conflictos sociales que alcanzan 14 regiones vienen afectando la ejecución de la inversión pública en todos los niveles de gobierno y con ello uno de los motores que debía dinamizar la economía para alcanzar un mayor crecimiento económico en el corto plazo”, manifestó el jefe de IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

Inversiones postergadas

Precisamente a nivel del gobierno nacional, las inversiones postergadas en 14 regiones ascienden a S/ 18,7 millones diarios, mientras que a nivel de gobierno regional es de S/ 12,6 millones y en gobiernos locales la cifra es sumamente mayor llegando a S/ 33 millones.

Cabe mencionar que, a la fecha, la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional llegó a 76,6% del Presupuesto Institucional Modificado, en tanto el gobierno regional y local alcanzó el 56,4% y 54,6% respectivamente, valores que podrían quedarse estancados de continuar los conflictos sociales.

La inversión pública postergada de ejecutar representa el 8,2% del PBI diario, afectando en mayor proporción a regiones como Madre de Dios (17,7%), Cusco (15,4%) y Ayacucho (13,3%).

El IEDEP exhortó a una pronta salida de los conflictos dentro del marco de la Constitución, pues el impacto en producción y empleo para el país e ingresos para los hogares se hace mayor a medida que se extiende en días y regiones involucradas.

La Cámara de Comercio de Lima y la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (ProPanamá) organizaron el Panamá Day: “Conectando con Panamá”, el 16 de noviembre, con el fin de promover oportunidades de negocios e inversiones para los empresarios peruanos en dicho país.

El embajador de Panamá en el Perú, Jaime Serrano, señaló que el intercambio comercial entre ambos países ha ido creciendo en volumen e importancia y agregó que por el Canal de Panamá pasa el 60% del comercio exterior de Perú, país que ocupa el décimo lugar entre los usuarios del canal.

Resaltó que Panamá es el puente entre Sudamérica y Norteamérica. “Nuestra posición geográfica determina nuestra posición económica y comercial en el mundo. El Canal de Panamá juega un papel importante en el comercio de bienes y tránsito de personas uniendo más de 180 puntos en el mundo”.

En esa línea, el director institucional de la CCL, Carlos Posada, indicó que la relación bilateral se viene fortaleciendo. “Nunca ha habido un retroceso en que hayamos desaprovechado este binomio. Tenemos una regulación común y un Tratado de Libre Comercio (TLC) que sirve como marco para incentivar el desarrollo de inversiones, negocios, viajes y comunicación”.

Destacó que el empuje pospandemia del gobierno panameño para salir al mercado a promocionar las oportunidades comerciales para otros países. Detalló que el Panamá Day cuenta con empresas de sectores inmobiliario, turismo, construcción, agricultura, tecnología digital, farmacia, y energía. “Este espacio presencial es el germen de nuevos y mejores negocios a futuro”.

A su turno, la presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Marcela Galindo, sostuvo que la posición geográfica de Panamá permite llevar a cabo operaciones a través de su plataforma logística, multimodal, centro bancario internacional, y hub de servicios facilitando el acceso a nuevos mercados.

En ese sentido, incentivó a los empresarios peruanos a conocer las zonas especiales y regímenes migratorios especiales para inversionistas, entre otros incentivos, para atraer la inversión extranjera directa en el país centroamericano. “Hoy les presentamos un país cuya misión histórica es estar al servicio del intercambio mundial”, acotó.

Asimismo, invitó a participar en el ExpoComer, que se realizará del 28 al 30 de marzo del 2023 en Panamá, reunirá a empresarios de más de 25 países, y estará enfocado en sectores de alimentos, bebidas, productos agrícolas; textil, accesorios y ropa, y tecnología y electrónica. Expologística Panamá se llevará a cabo en las mismas fechas.

Aliados estratégicos

Por su parte, el sub administrador de Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá), Diego Ortiz de Zevallos, resaltó que la CCL es un aliado estratégico al precisar que en julio del 2021 ambas instituciones firmaron un acuerdo de colaboración con el fin de fortalecer los lazos de cooperación y los flujos de información entre ambos países.

Afirmó que ProPanamá ofrece a los inversionistas conexión directa con todos los ministerios involucrados en el comercio exterior con el fin de facilitarles sus negocios y resaltó que la actividad empresarial de los peruanos en Panamá ha sido muy activa y de buena cantidad.

“Perú y Panamá mantiene su interés en seguir robusteciendo su agenda bilateral, con una visión estratégica incorporando áreas novedosas de inversión y cooperación en sectores como agricultura, logística, industria naval, ciencia y tecnología y desarrollo social”, aseveró.

La conectividad entre Panamá y Perú, dijo, viene fortaleciéndose con vuelos directos hacia Lima, que se realizan 25 veces a la semana y 4 vuelos diarios contamos, con 17 conexiones marítimas directas y 10 indirectas por semana., Además, recientemente se inició el vuelo directo a Chiclayo.

Agregó que al cierre del año fiscal el Canal de Panamá rompió récords alcanzando un tránsito de 14.239 buques, siendo Perú el séptimo principal usuario por flujo de carga con un 6,6% de la participación.

A su vez, el promotor de Inversiones de ProPanamá, Julio César Calvo, afirmó que el Producto Bruto Interno (PBI) del país centroamericano creció 15,3% en el 2021 y en el primer semestre de este año 7%, que era la proyección anual. Tiene una inflación de 1,6%, que es baja para la región y ayuda a la estabilidad de precios y un récord de US$ 1.843 millones en inversión extrajera directa en el 2021.

Sostuvo que Panamá cuenta con un sólido sistema financiero y bancario con más de 66 bancos en el mundo, es una zona libre de desastres naturales y una economía dolarizada, y es una plataforma logística a nivel mundial.

“Asimismo, Panamá cuenta con 23 TLC lo que nos da acceso a 59 países con un mercado potencial de 1,6 billones de personas. Desde Panamá se puede llegar a este mercado potencial”, puntualizó.

Panamá y Perú tienen un TLC desde diciembre del 2011 y entró en vigencia en mayo 2012, lo que ha impulsado el comercio bilateral.

El Panamá Day culminó con un panel donde participaron Diego Ortiz de Zevallos de ProPanamá, Marcela Galindo de CCIAP, y el gerente de Finanzas y Relaciones Corporativas de Grupo Latinex, Manuel Batista, entre otros.

El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, afirmó que la economía peruana tiene mucha solidez y merece un crédito internacional, pero necesita armonizar sus normas para atraer inversiones.

“Perú tiene una economía sólida, pero la inestabilidad no favorece. Esto tiene que ver con lo que la política tiene que ofrecer para que la inversión económica fluya”, puntualizó durante su participación en el IV Foro Perú – Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo, que se lleva a cabo este 20 y 21 de octubre, y es organizado por la Fundación Euroamérica.

Explicó que la Fundación Euroamérica eligió a Perú nuevamente tras considerar al país como una de las economías más abiertas de Latinoamérica, así como por el alto índice de acuerdos comerciales que tiene en vigor con diversos países, incluyendo el firmado con la Unión Europea.

Brecha de infraestructura

Por su parte, el viceministro de Economía, Alex Contreras, quien participó del evento, señaló que, si bien la economía peruana ha mejorado, esto no es suficiente para generar el bienestar que todos deseamos.

En ese sentido, afirmó que es necesario cerrar las brechas de infraestructura que, según las últimas cifras superan los S/ 360.000 millones. “Justamente uno de los objetivos del mediano y largo plazo es tratar de cerrar esta brecha”, precisó.

Contreras recordó que el Perú tiene grandes proyectos de infraestructura y minería que impulsarán la inversión privada y el crecimiento económico. Así se tiene, por ejemplo, en proyectos de infraestructura 2022-2026 a la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 346 millones), Puerto de Chancay (US$ 3.000 millones), Aeropuerto Jorge Chávez (US$ 1.200 millones), y Terminal Portuario Muelle Sur (US$ 731 millones), entre otros.

Asimismo, mencionó que hay proyectos mineros en construcción (2022-2026) como Los Chancas (US$ 2.600 millones), Michiquillay (US$ 2.600), Yanacocha Sulfuros (US$ 2.250 millones), etc.

De otro lado, mencionó que la Unión Europea tiene una participación importante en la inversión extranjera directa en Perú. Hasta el 2021 la inversión de la Unión Europea sumó US$ 8.551 millones, lo que significó una participación del 29,3%.

En este primer día de evento también participaron el alcalde de Lima, Miguel Romero; la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Rosa Valdivieso; y el director Gerente Adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño; entre otros.

Las inversiones mineras acumuladas de enero a agosto de 2022 sumaron US$ 3.245 millones, lo que significó un incremento del 7,8% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 3.010 millones), según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que emite mensualmente la Dirección General de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con el informe, solo en agosto las inversiones mineras registraron US$ 463 millones, un aumento del 5,5% en contraste a lo reportado el mes previo (US$ 439 millones), alcanzando la mayor cifra de inversión ejecutada en lo que va del 2022. Sin embargo, se registró una contracción de 3,5% con relación a lo alcanzado en idéntico mes del año anterior (US$ 480 millones).

Cabe señalar que, de los seis rubros de inversiones mineras, tres reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, como el caso de Planta Beneficio (7,9%), Exploración (45,6%) y Desarrollo y Preparación (67,9%), indicó el Minem.

Empresas mineras

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. continuó en primer lugar con US$ 790 millones, representando el 24,3% de la inversión total, debido a la inversión ejecutada en su proyecto «Quellaveco». Le sigue, Compañía Minera Antamina S.A. con US$ 258 millones, y el 7,9% de participación.

Por su parte, Minera Yanacocha S.R.L. (US$214 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 196 millones) conservaron sus ubicaciones, posicionándose en tercer y cuarto lugar con el 6,6% y 6,0%, respectivamente. Las cuatro empresas en mención representaron en conjunto el 44,9% de la inversión total ejecutada.

Regiones

En cuanto a las regiones, el BEM señaló que Moquegua mantuvo su liderazgo en inversiones, con un aporte de US$ 891 millones, que representó el 27,5 % del total, con sus proyectos «Quellaveco» y «San Gabriel».

En segunda y tercera posición se ubican Áncash (US$ 287 millones) y Cajamarca (US$ 286 millones), ambas con el 8,8% de participación. Cabe resaltar que, en el periodo de enero a agosto de 2022, las tres regiones mencionadas representaron en conjunto el 45,1% de la inversión total registrada del país.

La inversión en infraestructura de transporte alcanzó US$ 325,85 millones entre enero y julio de 2022, informó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán en su reporte mensual.

El mayor dinamismo de las inversiones se reflejó en la infraestructura del Metro con US$ 116,33 millones ejecutados por la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; seguido del sector carreteras con US$ 100,03 millones; el sector portuario con US$ 82,28 millones y aeropuertos con capitales por US$ 27,20 millones.

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a julio de este año sumó US$ 10.311 millones, lo que representó el 62,01% del total de compromisos de inversión de las concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial alcanza el 95%, seguido por los capitales en puertos con 63,4%, vías férreas y líneas 1 y 2 del Metro de Lima con 51,7%; y aeropuertos con 22,5%.

Inversiones por sector

El Ositrán informó que las inversiones valorizadas en julio alcanzaron US$ 37,20 millones, sustentadas principalmente por los capitales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la ejecución de US$ 17,39 millones.

El segundo sector que lideró las inversiones ejecutadas fue el de carreteras con US$ 15,16 millones. Destacaron las carreteras IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas), IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) e IIRSA SUR Tramo 5 (Ilo, Matarani-Azángaro) por la ejecución de obras adicionales, accesorias y complementarias.

Puertos se ubicó en el tercer lugar de las inversiones con US$ 3,12 millones en julio, destacaron los capitales del Nuevo Terminal de contenedores Muelle Sur del Callao.  Por su parte, el monto de inversiones de los ferrocarriles y Metro de Lima ascendió a US$ 1,51 millones impulsado por las obras de la Línea 2.

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión que incluyen 16 carreteras de alcance nacional, 18 aeropuertos, 8 puertos, 2 vías férreas, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y una hidrovía.

¿Cómo están las relaciones comerciales entre India y Perú?

Los lazos comerciales y de negocios representan una dimensión importante de la relación de larga data, estrecha y multidimensional entre India y el Perú. Las economías de nuestros dos países son complementarias y miran hacia el futuro con sólidos fundamentos. Al ser economías abiertas, favorables al mercado y en crecimiento con un enorme potencial, permiten a las entidades empresariales e industriales de ambas partes participar en un mayor compromiso comercial y económico para lograr resultados positivos.

Es necesario tomar nota de los puntos fuertes y las competencias de cada país y de las perspectivas que ofrecen para cerrar las brechas en diversos sectores de la actividad económica.

Las relaciones comerciales y de negocios pueden ampliarse aún más si se reconocen las enormes oportunidades que ofrecen las asociaciones.

India es una de las principales economías del mundo con un alto crecimiento, un gran mercado y una sólida base industrial, manufacturera y tecnológica. Su posición como centro mundial de tecnología de la información, servicios habilitados para TI, productos farmacéuticos asequibles, vacunas, atención médica y biotecnología está bien establecida.

¿A cuánto asciende el intercambio comercial entre India y el Perú?

El comercio bilateral cruzó por primera vez la marca de los US$ 1.000 millones en el año 2012 y el umbral de los US$ 3.000 millones en 2018. Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el comercio bilateral alcanzó los US$ 3.620 millones en 2021, luego de registrar un crecimiento del 88%.

Cabe señalar que, el comercio bidireccional, había caído en 2020, principalmente a causa de la pandemia. En la actualidad, India se encuentra entre los siete principales socios comerciales del Perú. India es también el sexto destino de exportación y la novena fuente de importaciones para Perú.

A pesar de este patrón actual, ambos países están bastante lejos de realizar su verdadero potencial. En el primer semestre de este año, las exportaciones de India a Perú han crecido un 9,26%, lo que demuestra que aún hay margen de mejora.

¿Cuáles son los rubros que más les interesa hacer negocios a India con Perú?

Delegaciones empresariales indias han estado interactuando regularmente con la parte peruana para promover el comercio y la inversión en diversos sectores, incluidos los productos farmacéuticos, químicos, productos de ingeniería, textiles, cuero, minería, artesanía y agricultura.

La industria y las empresas de ambos países pueden aprovechar las oportunidades para maximizar su producción. Las capacidades globales de la India en tecnología de la información y aplicaciones de alta tecnología, tecnología digital y herramientas, conocimiento e innovación la convierten en un proveedor confiable de soluciones eficientes.

El sector del automóvil es un área en el que India mantiene una posición fuerte, dada su posición como el mayor fabricante de tractores del mundo, el mayor fabricante de vehículos de dos y tres ruedas, etc.

India es uno de los principales productores mundiales de textiles y prendas de vestir. El sector de la ingeniería es, con mucho, el segmento más grande de la industria india y ha experimentado un enorme crecimiento impulsado por el aumento de la inversión en infraestructura y producción industrial.

Como motor del sector de los servicios, la India ha venido haciendo una contribución decisiva a la economía mundial. Podemos hacer mucho juntos en el ámbito de la agricultura en términos de cooperación en materia de investigación e intercambio de mejores prácticas.

¿A cuánto asciende el stock de inversiones de empresas indias en Perú y viceversa?

Las empresas indias tienen presencia en minería, tecnología de la información y servicios digitales, farmacéuticos, automóviles, etc. Por otro lado, las empresas peruanas están activas en bebidas blandas, maquinaria minera, servicios mineros, lubricantes y servicios financieros.

Además, estas empresas buscan oportunidades de inversión en Perú, al mismo tiempo, los inversores peruanos son bienvenidos a invertir en la India, que está emergiendo rápidamente como un país preferido para las inversiones extranjeras en varios sectores.

Al ser uno de los principales destinos del mundo para la inversión extranjera directa, muchas grandes empresas multinacionales y centros de investigación están presentes en India. Nuestro país había recibido una entrada anual de inversión extranjera directa de US$ 83.570 millones en el año financiero 2021-2022.

¿En qué etapa están las negociaciones del acuerdo comercial entre India y Perú?

Ambos países se toman en serio la conclusión de un acuerdo comercial global que abarque el comercio de bienes, servicios e inversiones, y se embarcaron en un proceso de negociación basado en términos de referencia mutuamente acordados.

Hasta la fecha se han celebrado cinco rondas de negociaciones, durante las cuales ambas partes han hecho progresos considerables, intercambiando sus respectivas listas de deseos y celebrando debates sobre varios temas. La sexta ronda se retrasa debido a la pandemia. Ambas partes están dispuestas a acelerar las negociaciones.

¿Cómo beneficiaría este acuerdo comercial a ambos países?

Un Grupo de Estudio Conjunto integrado por expertos de ambos países había realizado una evaluación detallada, como se reflejaba en su Informe Conjunto de Viabilidad (ICV). El ICV había llegado a la conclusión de que hay un potencial considerable para aumentar y diversificar el comercio y aprovechar las complementariedades existentes entre las estructuras de producción de India y el Perú.

Identificó sectores como infraestructura, minería e hidrocarburos, industria automotriz, energía, productos agrícolas y alimentos, turismo, atención médica y farmacéutica, ropa y textiles, etc., como posibles áreas para un mayor compromiso económico para beneficiarse de las cadenas de valor globales. En el estudio también se apoyaba la viabilidad de aumentar las corrientes de inversión entre los dos países.

¿Cuál es el objetivo de la Rueda de Negocios del Sector Farmacéutico entre Perú e India?

Una gran delegación empresarial compuesta por más de 80 miembros de más de 60 compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos de India estará en Perú los días 8 y 9 de agosto próximo. La visita es coordinada por Pharmexcil (Consejo de Promoción de Exportación de Productos Farmacéuticos de la India) y una agencia de promoción del comercio del Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de India.

El objetivo de la sesión de negocios es comprender las oportunidades para las asociaciones en los campos de los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, los sistemas tradicionales y la atención médica.

El evento se centrará en formulaciones, ingredientes farmacéuticos, productos biológicos, medicamentos alternativos y servicios contractuales. Contará con presentaciones para resaltar los perfiles de productos, el desarrollo de productos farmacéuticos, las capacidades y las instalaciones de vanguardia de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos de India.

¿Por qué ven mucha oportunidad de negocio en este sector?

La pandemia de la COVID-19 ha expuesto las evidentes deficiencias en la infraestructura de atención médica en varios países y destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo, incluido el acceso a medicamentos de calidad asequibles para satisfacer las emergencias de salud pública.

Esto hace necesario establecer asociaciones entre India y el Perú en el sector vital de la salud pública. La industria farmacéutica de India se ha ganado la confianza de personas de todo el mundo como un proveedor confiable de medicamentos de calidad y asequibles y ha guiado el surgimiento de India como la “farmacia del mundo”.

Hoy en día, la industria farmacéutica india es la tercera más grande del mundo en volumen y el mayor proveedor de medicamentos genéricos a nivel mundial en valor. India ha podido contribuir a salvar a cientos de millones de personas de las temidas enfermedades como el VIH, la malaria, la tuberculosis, etc.

El sector comercio lleva quince meses de crecimiento sostenido, recuperándose de los 12 meses de caída producto de la crisis provocada por la COVID-19. Hay que recordar que este sector, junto con servicios, fueron los más afectados por las medidas de contención y control de aforos que limitó sus actividades productivas.

En el mes de mayo el sector comercio creció 2,8%, acumulando en lo que va del año una expansión de 4,6%, y registrando tasas mensuales similares a las alcanzadas en los meses prepandemia. De sostenerse esta tendencia, el PBI comercio crecería 4,1% en 2022 por encima del proyectado para el PBI total (3,1%).

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los cinco primeros meses del año el comercio al por mayor y al por menor alcanzaron tasas de crecimiento de 4,6% y 3,4%, respectivamente. Entretanto, el comercio de vehículos automotores tuvo una importante recuperación de 9,8%.

Los resultados de mayo responden en gran medida al crecimiento de comercio al por mayor (2,4%), impulsado por la venta de maquinaria y equipo, alimentos, bebidas y tabaco, sustancias químicas de uso industrial y materiales plásticos, productos textiles, prendas de vestir y calzado y la venta de materias primas agropecuarias aportando 1,63 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento total de sector comercio. A esto se suma la mayor comercialización de vehículos (10,4%) y que agregó 0,75 p.p. al crecimiento del sector.

En lo que respecta al comercio al por menor (1,8%) la recuperación paulatina del empleo formal, así como medidas como la disponibilidad de la CTS y la campaña por el Día de la Madre llevaron a un aporte de 0,44 p.p. al crecimiento del sector destacando las ventas de prendas de vestir y calzado, cosméticos y artículos de tocador, libros, periódicos y artículos de papelería, productos farmacéuticos y medicinales y venta de productos en tiendas por departamento.

Empleo formal

Según planilla electrónica, en abril de 2022, el número de trabajadores formales del sector privado que laboran en el sector comercio ascendió a 631.000 trabajadores, un crecimiento de 8,2% respecto a abril de 2021; En Lima Metropolitana, el número de trabajadores formales en el sector comercio se ubica en alrededor de 388.000.

Según el perfil de los trabajadores del sector, 53% son hombres, 40% mujeres y 7% no precisa. A ello, se suma una distribución algo homogénea entre los distintos tamaños de empresas: el 37% de los trabajadores del sector laboran en empresas de 1 a 10 trabajadores, 39% en empresas de 11 a 100 trabajadores y 25% en aquellas de más de 100 trabajadores.

Por grupo etario, el 40,2% en encuentra entre los 30 y 45 años y un 30,4% entre los 15 y 29 años. Asimismo, el 77% se encuentra en el régimen privado general, el 36,8% a plazo indeterminado y el 42,2% a plazo determinado temporal.

Ventas del sector comercio

Según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), el mayor crecimiento del sector comercio impacta positivamente en los objetivos de ventas. Tal es así que el comercio interno de grandes almacenes movió en los primeros cuatro meses del año ventas por S/ 15.634 millones, avanzando 10,2% respecto a similar periodo del 2021.

Destacan las ventas de supermercados, las que acumularon S/ 6.625 millones con una participación del 42,4% del total y un incremento de 7,8% respecto al 2021. Los Productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos con ventas de S/ 2.783 millones y una participación del 17,8% del total. Las tiendas por departamentos y los artículos de ferretería con ventas muy similares cada uno con una participación del 15,9%.

En cuanto a desempeño, el rubro de libros, periódicos y otros productos tuvo una recuperación en ventas de 221,8% en lo que va del año, registrando ventas de S/ 44,2 millones similares a los niveles de prepandemia. En el caso del rubro de aparatos, muebles y equipos de equipamiento del hogar las ventas han caído en 10,7% pero se espera para los próximos meses, dado que las cifras presentadas son al mes de abril.

Un factor adicional que ha contribuido a las mayores ventas en grandes almacenes son los créditos de consumo, los que, a mayo, alcanzaron S/ 83.271 millones, lo que significó una expansión de 20,7% respecto a mayo de 2021. Ello, acompañado con la recuperación en el dinamismo de las tarjetas de crédito (24,4%), alcanzando un valor de S/ 17.629 millones.

Además, la cartera atrasada de este tipo de créditos llega a 3,7% manteniéndose estable en los últimos tres años y por debajo de las registradas por créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Inversiones

Los retailers han retomado sus proyectos de expansión. Así, la Cartera de Proyectos 2023 del IEDEP reúne cuatro anuncios de inversión para el próximo año, tres en la ciudad capital y uno en la región Loreto. La inversión en estos centros comerciales alcanzaría los US$ 568 millones.

Entre los principales anuncios destaca el Megaproyecto a cargo de Intercorp denominado Plaza Center Rex, un proyecto de infraestructura comercial y residencial con una inversión de US$ 400 millones para la construcción de más de 4.500 nuevos departamentos, que se unirán al centro comercial, bancos, colegio y centro médico, entre otros.

Por su parte, Ripley ha retomado dos de sus tres proyectos anteriormente anunciados. Se trata del Mall Aventura Iquitos y Mall Aventura SJL, invirtiendo por ambos US$ 153 millones. También se encuentra el proyecto Centro Comercial Gastronómico Plaza Los Reyes, con una inversión de US$ 15 millones a desarrollarse en el Centro de Lima.

En tanto, desarrolladores con presencia en Lima incursionan por primera vez en provincias como el caso del Grupo Eco Plaza que para el 2023 planea abrir su primer local en Piura, en tanto se expandirá en Cusco, Ayacucho y Pucallpa con galerías y mercados.

La inversión minera acumulada de enero a mayo de este año registra US$ 1.887 millones, lo que significa un incremento de 12,0% en comparación a similar periodo del año previo (US$ 1.685 millones), según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El BEM, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), señala que solo en mayo, las inversiones mineras registraron US$ 443 millones, que representa un aumento de 7,7% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 412 millones) y un incremento de 14,0% en referencia a lo reportado en idéntico mes del 2021 (US$ 389 millones), logrando alcanzar la mayor cifra ejecutada por este rubro en lo que va del 2022.

Mineras

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A continúa en primer lugar con una participación de 27,5% que representa US$ 519 millones.

Mientras, Compañía Minera Antamina S.A. conserva el segundo lugar con el 6,8% con US$ 128 millones, seguido de Minsur S.A. que ascendió al tercer lugar, con el 6,4% y una participación de US$ 121 millones. Las tres mineras representan en conjunto el 40,7% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

Regiones

Asimismo, en mayo, a nivel de regiones, Moquegua mantiene su liderazgo en inversiones con un aporte de US$ 580 millones que representa el 30,8% del total, con sus proyectos «Quellaveco» y «San Gabriel». El segundo lugar lo ocupa Ica con US$ 149 millones y 7,9% de la inversión donde destaca su proyecto minero «Ampliación Shouxin».

Continúa Áncash con US$ 144 millones y una inversión de 7,6%, ejecutada por la Compañía Minera Antamina S.A. Durante los cinco primeros meses, las tres regiones mencionadas representaron el 46,3% de la inversión total.

Cabe señalar que, las empresas mineras destinan una buena parte de su inversión total al equipamiento minero, desarrollo y preparación orientadas al mantenimiento de sus actuales operaciones, que queda reflejado en las cifras de mayo donde destaca incremento en los rubros de desarrollo y preparación (46,3%), infraestructura (25,8%) y exploración (35,6%).

El Minem impulsa las inversiones mineras como factor importante en la economía nacional, pues mediante la exploración minera y la consecuente construcción y desarrollo de nuevas minas se fomenta la continuidad de la inversión y la recaudación de los impuestos y tributos para el fisco; así como, nuevas fuentes de empleos directos e indirectos a nivel local, regional y nacional.

Las inversiones en el sector telecomunicaciones registraron un acumulado de S/ 3.349 millones en el año 2021, lo que representa un crecimiento de 14,6 %, respecto al 2020, reportó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo a los datos del portal web Punku, este avance se debió principalmente a las mayores inversiones realizadas por el Grupo Telefónica y el Grupo Claro que registraron tasas de crecimiento de 57,2% y 54,6%, respectivamente, y que en conjunto representaron el 66,1% de las inversiones del sector.

Por su parte, en el mismo periodo, las inversiones de Viettel se incrementaron en 47,6 % y las del Grupo Entel se redujeron en 0,9%.

De esta manera, se observa que la dinámica de las inversiones se recuperó luego de haberse contraído durante el 2020, como consecuencia de la expansión del COVID-19, señaló Osiptel

Ingresos del sector telecomunicaciones

Durante el año 2021, los ingresos operativos de las empresas del sector telecomunicaciones se recuperaron significativamente y registraron un incremento de 17,4%, en comparación al año 2020 y en 4,7% con relación al año 2019, superando así los niveles previos a la pandemia generada por el COVID-19.

El dinamismo mostrado durante el año 2021, se sustenta, principalmente, en la expansión de los ingresos provenientes de la Venta de Equipos (+65,2%), el incremento de los ingresos por Servicios Móviles (+10,3%) y los mayores ingresos por el servicio de Internet Fijo (+16,9%).

Cabe destacar el desempeño de las líneas de negocio Servicios Móviles e Internet Fijo, que en conjunto representaron el 65,1% de los ingresos operativos del sector telecomunicaciones en el año 2021.

El crecimiento de los ingresos en la línea de negocio Venta de Equipos estuvo relacionado a la reapertura de los canales tradicionales de atención comercial, refirió Osiptel.

Mientras que, el impulso de Servicios Móviles y de Internet Fijo estuvo asociada a las mayores líneas y conexiones registradas en el 2021. Cabe indicar que el año pasado se superó los 3 millones de conexiones de internet fijo, representando un incremento de 10,8%. 

Ello en un entorno donde estos servicios se han afianzado como herramientas esenciales para el desarrollo del teletrabajo, la teleducación, el comercio electrónico, entre otros.

Grupos económicos

Al cierre del año 2021, todos los grupos económicos registraron incrementos en sus ingresos operativos respecto al año 2020. Destacan los casos del Grupo Entel y Grupo Claro, cuyos ingresos operativos crecieron en  37,7% y 19,3%, respectivamente.

Por su parte, Viettel registró un crecimiento de 15,1%; mientras que los ingresos de DirecTV crecieron en 9,7% y los del Grupo Telefónica en 7,2%, en comparación a los resultados del año 2020.

La información del presente reporte, corresponde al análisis elaborado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del ente regulador, en base a la información reportada por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).

El 27 de marzo del 2022 venció el plazo que el Congreso de la República le otorgó al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, económica y financiera mediante Ley 31380.

En uso de tales facultades legislativas al Gobierno, al término del mandato aprobó y publicó 29 decretos legislativos. En los informes de 21 y 28 de febrero pasados dimos cuenta de 19 decretos legislativos (DL), cuyos alcances pueden ser visualizados en los siguientes links: Conozca los cambios tributarios para el año 2022  y Cambios tributarios del gobierno para el 2022 (Parte 2).  A continuación puntualizamos los alcances de los DL adicionales.

Devolución de tributos a cargo de Sunat

Con el D. Leg. 1533 (19.03.22) se modifica el Código Tributario y otras normas relacionadas a las devoluciones que realiza Sunat. Señala que las devoluciones que realice Sunat se efectuarán mediante abono en cuenta, corriente o de ahorros, abierta en moneda nacional, en una empresa del sistema financiero nacional o en el Banco de la Nación, y cuyo titular sea exclusivamente el sujeto a quien corresponde realizar la devolución.

El solicitante de la devolución debe comunicar a Sunat el Código de Cuenta Interbancario (CCI) respectivo, que estará sujeto a un procedimiento de validación.

En el caso de la devolución de oficio a personas naturales que cuenten con DNI y que no hubieran comunicado con anterioridad un CCI, Sunat requerirá al Banco de la Nación para que aperture de oficio de la Cuenta – DNI a que se refiere la Ley 31120.

Inversión pública regional y local

Con el DL 1534 se modifica la Ley 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y dispone medidas para promover la inversión bajo el mecanismo de obras por impuestos.

Los cambios se refieren a la regulación de inversiones en el marco del mecanismo obras por impuestos; la ejecución de proyectos de inversión, inversiones de Optimización, de Ampliación marginal, de Rehabilitación y de Reposición, e inversiones de Optimización, de Ampliación marginal, de Rehabilitación y de Reposición de emergencia; financiamiento de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL); autorización a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las Universidades Públicas para suscribir convenios para financiar y ejecutar únicamente el mantenimiento y/u operación de los activos de las unidades productoras de servicios en el marco de esta ley.

Perfil de cumplimiento – obligaciones tributarias

Mediante DL 1535 se regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administradas y/o recaudadas por Sunat conforme a un perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación. Tiene por objeto incentivar, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y las no tributarias administradas y/o recaudadas por Sunat.

• Perfil de cumplimiento.- Calificación asignada por Sunat según los niveles de cumplimiento. Son cinco niveles de cumplimiento que serán regulados por norma reglamentaria.

• Variables.- Para asignar el perfil de cumplimiento se consideran variables tales como conductas de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras; denuncias o proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero; condena por tales delitos; tener el titular o más del 20% de socios de las empresas, los dos niveles más bajos de cumplimiento; tener la empresa un gerente o administrador que a la vez es gerente o administrador en otra empresa calificada en los dos niveles más bajos de cumplimiento.

• Asignación del perfil.- Se realiza con periodicidad mínima de un mes y máxima de 12 meses. Sunat aplica la metodología y comunica al contribuyente la asignación del perfil, quien tendrá 10 días hábiles para hacer sus descargos a la calificación asignada. Sunat evalúa los descargos y emite resolución asignando el perfil de cumplimiento que corresponda. La resolución puede ser impugnada conforme con la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Efectos de la asignación del perfil de cumplimiento.- El perfil de cumplimiento es un criterio que puede ser considerado, entre otros, para otorgar determinadas facilidades o establecer ciertas limitaciones, en la regulación de aquellos aspectos vinculados a obligaciones tributarias, aduaneras y a conceptos no tributarios administrados por Sunat, respecto de los cuales esta y/o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen facultades normativas, tales como aquellos relacionados con los plazos para la atención de solicitudes de devolución, la obligación de presentar garantías, los cronogramas para la presentación de declaraciones o para el pago de tributos internos; el plazo para el levante de las mercancías, la autorización como operador de comercio exterior y el pago de la deuda tributaria.

• Consulta de los perfiles de cumplimiento.- Los perfiles de cumplimiento asignados por Sunat podrán ser consultados por los terceros interesados en el portal de Sunat, en el que constará la fecha en que se obtuvo la calificación asignada, así como la fecha en la cual esta varía a otra.

Custodia de libros de sociedades extinguidas por prolongada inactividad

Con el DL 1536 se modifica el DL 1427 que regula la extinción de sociedades por prolongada inactividad y establece disposiciones relacionadas con la documentación de la sociedad extinguida.

Se dispone que el responsable de la custodia de los libros, registros y documentación es el gerente general de la sociedad o el administrador que haga sus veces con sus mismas facultades, con mandato vigente a la fecha en que se extiende la anotación preventiva de la extinción de la sociedad, salvo cuando en dicha fecha no exista gerente general o administrador con mandato escrito vigente.

El responsable de la custodia de los libros, registros y otros documentos debe conservarlos por un plazo de cinco años, contados desde el 01 de enero del año siguiente en el que se inscribe el asiento de extinción.

En caso se aplique los numerales 7 y 8 del artículo 78 del Código Tributario – libros, registros y otros sujetos a prescripción – se debe aplicar el plazo que resulte mayor.

Precios de transferencia de bienes con cotización internacional

Con el DL 1537 se modifica el artículo 32a de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), a fin de flexibilizar el plazo para la presentación de la comunicación de los bienes exportados e importados, cuyos precios se fijan mediante cotización internacional. Al respecto, se establece que el contribuyente debe presentar una comunicación con carácter de declaración jurada hasta la fecha de inicio del embarque o desembarque de las mercancías.

Se dispone que, tratándose de exportaciones, tal comunicación podrá ser modificada hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha de desembarque en el país de destino o el trigésimo día hábil después del embarque en el Perú, lo que ocurra primero. El reglamento fijará el detalle de la información que, por condiciones de la transmisión y/o causas no imputables al contribuyente, pueda ser modificada, así como la obligación de presentar la documentación que sustente tal modificación. Los cambios dispuestos por el DL 1537 regirán desde el 2023.

Disposiciones especiales para la ejecución de inversiones públicas

Con el DL 1538 se establecen disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de los procedimientos vinculados con licencias, permisos, autorizaciones, de conformidad con la ley que delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Se dispone que las medidas para facilitar la inversión pública son aplicables en los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Entre otras, se dispone la aprobación automática de licencias de habilitaciones urbanas (de la modalidad A) prevista en el literal h) del artículo 10 del TUO de la Ley 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Asimismo, se regula nuevas condiciones para la certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública. El DL 1538 entrará en vigencia el 31.12.22.

Nuevos métodos para determinar el valor de mercado

Con el DL 1539 se modifica el artículo 32 de la LIR, a fin de incluir nuevos métodos para establecer el valor de mercado de las mercancías.

Se considera valor de mercado, para los valores, el que resulte mayor entre el valor de transacción y el valor de cotización, si tales valores corresponden al mismo emisor y que tenga iguales derechos que cotizan en bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación.

Se establece que de no resultar aplicable el valor de cotización, por que no existe o no corresponde a condiciones similares o comparables de aquella que determinó el valor de transacción, se considerará el valor de mercado según lo disponga el reglamento a expedirse.

Asimismo, se establecen nuevas reglas para determinar el valor de mercado de las acciones y participaciones, las que serán precisadas mediante reglamento. El DL 1539 estará vigente desde el 2023.

Cambios en el IGV y el Código Tributario

Con el DL 1540 se modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Código Tributario, a fin de simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias teniendo en cuenta las nuevas herramientas tecnológicas y a la vez para modificar el Código Tributario respecto de la emisión de órdenes de pago y devolución de impuestos.

Se modifica el Art. 19 de la Ley del IGV precisando que para tener derecho a crédito fiscal, la factura que acredite la compra del bien/servicio debe consignar por separado el IGV a pagar.

En cuanto al registro y otros medios de control, se dispone que en caso el contribuyente sea emisor electrónico de comprobantes de pago, la Sunat consigna la información de los comprobantes de pago, notas de crédito y débito que haya recibido, caso contrario deja en blanco el periodo correspondiente en el sistema a su cargo, hasta que cuente con la información que será requerida al contribuyente.

Asimismo, se dispone que el contribuyente debe, dentro del plazo de atraso en el llenado de libros y registros confirmar, modificar o completar la información para el llenado de los registros de otro lado, se dispone que Sunat, por el contribuyente, podrá generar el registro de ventas o ingresos y/o anotar operaciones que correspondan con la información de los comprobantes de pago, notas de crédito o débito que el contribuyente hubiera emitido o que hubieran sido informados a Sunat por terceros (estas disposiciones estarán vigentes desde el 01 de julio del 2024).

Órdenes de pago.- Se incorpora el numeral 6 al artículo 78 del CT precisando que la Sunat emitirá una orden de pago cuando encuentre un pago a cuenta no realizado, como producto de la verificación de los comprobantes de pago y de las notas contables y de la información proporcionada por contribuyentes de cuarta categoría (esta disposición también estará vigente desde el 01 de julio del año 2024).

Finalmente, se establece que la SUNAT devolverá los pagos en exceso o indebidos realizados por el contribuyente mediante la modalidad de abono en cuenta, cuenta corriente o ahorros del contribuyente.

Contratos de asociación en participación 

Con el DL 1541 se modifica la LIR a fin de perfeccionar el tratamiento de las asociaciones en participación, precisando lo que se indica:

• Se consideran enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades, contribución de bienes en un contrato de asociación en participación y en general a todo acto por el que se transmite el dominio de los bienes a título oneroso.

• Se modifica el artículo 9 de la LIR precisando que los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la empresa o sociedad o asociante de un contrato de asociación en participación los distribuya, pague o acredite se encuentra domiciliado en el país o cuando el fondo de inversión, patrimonio, fideicometido que los pague o acredite se encuentra constituido o establecido en el país.

Al respecto, se establece que las personas jurídicas o asociantes de un contrato de asociación en participación domiciliados en el país que distribuyan utilidades en especie, excepto acciones de propia emisión, consideraran como ganancia o pérdida la diferencia que resulte de comprara el valor de mercado y el costo computable de los bienes distribuidos. Se precisa que el impuesto a los dividendos de los no domiciliados por distribución de utilidades es el 5%. El D. Leg. 1541 entrará en vigencia en 2023.

Modifica la ley de delitos aduaneros

Con el DL 1542 se modifica la Ley de los Delitos Aduaneros – Ley 28008, referidos al contrabando, contrabando fraccionado, defraudación de rentas de aduana, incautación de bienes entre otros.

Contrabando.- Comete delito de contrabando y es sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y 360 días multa, el que ingresa mercancías sustituyendo o burlando el control aduanero; el que extrae mercancías del país eludiendo o burlando el control aduanero; el que no presenta las mercancías para la verificación o control aduanero; el que extrae o consume, dispone o utiliza mercancías en zona primaria de aduanas; el que extrae, consume mercancías durante el traslado de zona primaria sin que la autoridad aduanera haya ordenado el levante; el que interna mercancías de una zona franca al territorio nacional sin autorización; el que tuviera mercancías extranjeras sin que haya sido sometidas a control aduanero.

Asimismo, incurre en delito de defraudación de rentas de aduana, con pena privativa de libertad no menor de cinco y hasta ocho años más 360 días multa, el que deja de pagar todo o en parte los tributos; obtiene ilegalmente exoneración tributaria; el que consume, almacena, utiliza, sustrae o dispone de las mercancías en tránsito de una zona franca a otra zona de tratamiento especial, incumpliendo las normas aduaneras.

Se establece que Sunat aprobará el procedimiento para el pago de recompensa a aquellas personas que presenten información relevante sobre actos de contrabando y defraudación de rentas de aduana.

Los cambios en la Ley de Delitos Aduaneros, entrarán en vigencia cuando se publique la norma reglamentaria correspondiente.

Los ingresos del sector telecomunicaciones peruano se mantendrán en niveles superiores a los S/ 20.000 millones el 2022 y el 2023 debido a la expansión de conectividad de los servicios de telecomunicaciones a niveles previos a la pandemia por COVID-19, proyectó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Según las proyecciones elaboradas por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del Osiptel, el dinamismo estimado se explica por los próximos avances previstos para el mercado móvil, la venta de equipos y el crecimiento de las conexiones a internet fijo, tanto en el corto como en el largo plazo, ante la mayor demanda por conectividad, impulsada, a su vez, por la expectativa en la adopción de la tecnología 5G en el país.

Telecomunicaciones en regiones

Ese mismo panorama positivo se espera para las inversiones en telecomunicaciones. Los compromisos de inversión para el despliegue de redes regionales de banda ancha en Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, incluidos en las previsiones, explicarían, en parte, los US$ 1.054 millones proyectados para fines del 2021, lo que significaría una escalada de 28,8 % respecto al año previo.

Asimismo, para el 2022, se espera que las inversiones en el sector telecomunicaciones sean impulsadas por la licitación de las bandas de espectro AWS-3 y 2.3 GHz.

Más líneas y conexiones

Las proyecciones del Osiptel también estiman que, al término del 2022 existan 43,9 millones de líneas móviles activas y que esta suma se eleve hasta los 44,9 millones para el 2023.

De acuerdo con los cálculos del regulador, este incremento de líneas móviles se explica por los cambios en los hábitos de consumo de contenidos, de trabajo y de estudio que han adoptado a la conectividad como parte de la nueva normalidad tras la pandemia de la COVID-19, así como el impulso que podría imprimir el avance del 5G en el país.

La incorporación tecnológica también se verá reflejada en el estimado de expansión de la conectividad al servicio de acceso a internet fijo, que crecería hasta los 3,4 millones de conexiones este año y superaría los 3,7 millones de conexiones el próximo año tras una tasa de crecimiento de 9,7%, señaló Osiptel.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó, a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022, la cual consta de 63 proyectos ubicados en 17 regiones del país y una inversión global que asciende a US$ 586 millones.

La exploración es fundamental para el desarrollo de la minería, por ese motivo, constituye el primer eslabón de la actividad económica más importante del Perú, permitiendo el descubrimiento de nuevos yacimientos; así como la ampliación de la vida útil de las minas que se encuentran en operación, permitiendo la captación de inversiones en beneficio del país.

La nueva cartera señala que 33 de los 63 proyectos listados se encuentran en ejecución o por iniciar esa etapa al contar con todos los permisos, otorgados por el Minem, y representan una inversión de US$ 213 millones (36,3% del monto de la cartera).

Un grupo de 15 proyectos, que suma una inversión de US$ 101 millones (17,2% del total), se encuentra en la etapa de evaluación de la Autorización de Inicio de Actividades de Exploración; mientras que los últimos 15 proyectos restantes están en el proceso de evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y concentran una inversión de US$ 272 millones (46,5%), reportó el Minem.

Proyectos auríferos

Respecto al análisis según el mineral a extraer, los proyectos auríferos son el 43,4% de la inversión global de la cartera: US$ 254 millones, situando al metal dorado en el primer lugar con un total de 23 proyectos.  Le sigue el cobre con 20 proyectos por una inversión de US$ 211 millones (36,1% del total); y el zinc con 10 proyectos por una inversión de US$ 66 millones (11,2%).

Exploración en regiones

En la cartera, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, se observa que la región Cajamarca mantiene el liderazgo con 4 proyectos que suman una inversión de US$ 126 millones (21,5% del monto global). Esta situación se debe al ingreso del proyecto La Zanja (aurífero) de Minera La Zanja S.R.L., el cual representa el 90,6% del presupuesto para actividades de exploración de esta región.

Arequipa se ubica en segundo lugar, captando el 15,2% del presupuesto en exploración, representado en 8 proyectos con una inversión conjunta de US$ 89 millones. Mientras que Áncash ocupa la tercera posición con 6 proyectos por una inversión de US$ 80 millones (13,7% del total).

Las inversiones mineras en Perú sumaron durante el año 2021 más de US$ 5.238 millones, lo cual significó un importante incremento de 21,1% en comparación con lo registrado el 2020 (US$ 4.325 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En diciembre de 2021, las inversiones mineras alcanzaron la cifra de US$ 788 millones, lo que representa un incremento significativo de 65,8% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 475 millones) y un aumento de 18,7% en referencia al mismo mes del 2020 (US$ 664 millones).

En ese sentido, el último mes del año se logró alcanzar la mayor cifra de inversión ejecutada al cierre del 2021, reportó el Minem de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM).

Destacó que la minería continuó siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país en el 2021, destacando como un logro del sector, el crecimiento de 21.1% interanual en el valor de las inversiones mineras (US$ 5.238 millones), lo cual sobrepasa la proyección estimada que fue de US$ 5.200 millones.

► Exportaciones mineras alcanzan cifra récord de US$ 36.698 millones

► Sector Minería e Hidrocarburos disminuyó 6,07% en diciembre

► Regiones del sur recibieron más de S/ 3.493 millones producto de minería

Inversiones en minas

De acuerdo al reporte estadístico, la empresa Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 1.312 millones) continuó en el primer lugar con una participación de 25%, sustentado en la inversión ejecutada en su proyecto Quellaveco.

En segundo y tercer lugar se ubicaron Compañía Minera Antamina S.A. (US$ 481 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 339 millones) con participaciones de 9,2% y 6,5%, respectivamente.

Estas tres compañías mineras mencionadas representaron en conjunto el 40,7% de la inversión total ejecutada en el país entre enero y diciembre de 2021.

El rubro planta beneficio (donde se procesan los minerales) representó el 26,8% de las inversiones mineras ejecutadas en el transcurso de 2021, con un total de US$ 1.405 millones; infraestructura fue 26,7% con US$ 1.400 millones; equipamiento minero el 14,3% con un acumulado de US $ 748 millones; entre otros.

Respecto a la inversión ejecutada a nivel de regiones, Moquegua (US$ 1.428 millones) mantuvo el primer lugar, representando el 27,3% del total; seguida de Áncash (US$ 539 millones) con una participación de 10,3%; y en tercer lugar permaneció Ica (US$ 459 millones) representando el 8,8% del total de inversiones en el país.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que 10 nuevas cadenas de hoteles ejecutarán para este año proyectos de inversión estimados en más de US$ 202 millones.

Los proyectos que sumaran 1.913 habitaciones al mercado hotelero, se construirán en Lima, Callao y Cusco, gracias a las facilidades que ha otorgado el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) del IGV en el sector turismo, creado mediante Decreto Legislativo N° 973.

Estos son: Proyecto Hotelero Vistamar, Courtyard by Marriott Aeropuerto, Hotel Hilton Garden Inn Lima, Hotel Ibis Novotel Encalada, Hotel Balta, Hotel Hampton by Hilton Miraflores, Hotel Cinsa, Hotel GHK, Hotel Boutique IHC y Hotel Hampton by Hilton Cusco.

A la fecha, este mecanismo implementado por Proinversión y el Mincetur ha promovido la ejecución de 28 proyectos hoteleros, que representan una inversión de más de US$ 594 millones. En 2021, en un contexto de reactivación, dos proyectos de inversión comenzaron a operar, adicionando 460 habitaciones de categoría 5 y 4 estrellas a la planta hotelera nacional por un monto de inversión de más de US$ 75 millones.

Sobre la RERA

El Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) del Impuesto General a la Venta consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales realizadas en la etapa preproductiva de los proyectos de inversión privada, correspondiente a bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, que serán empleados por las empresas beneficiarias de este régimen, directamente en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto.

El Mincetur busca incentivar aún más la ejecución de proyectos de inversión privada bajo el RERA y de esta forma incrementar la infraestructura turística, en la etapa de reactivación. Para ello fortalecerá el trabajo del Viceministerio de Turismo y Promperú en la promoción de inversiones.

El primer proyecto de inversión emblemático desarrollado bajo el RERA fue el Hotel Westin Lima & Centro de Convenciones, culminado en 2011.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los compromisos de inversión bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) actualmente ascienden a S/ 23.920 millones, los que involucran seis proyectos que están en proceso de ejecución, significando un aporte importante en este contexto de crisis sanitaria y económica.

“Para consolidar la recuperación económica del Perú, se requiere de nuevos mecanismos de inversión, a fin de reactivar importantes proyectos de infraestructura. Es así que los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) que se vienen ejecutando en el país, no solo se han convertido en una alternativa eficaz para concretar obras de infraestructura, sino que también tienen potencial para cerrar la brecha existente en el sector”, destacó el presidente del Gremio de Infraestructura e Ingeniería de la CCL, Miguel Honores.

Añadió que entre los proyectos bajo este mecanismo destacan el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena, la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

Igualmente, sostuvo que los mecanismos G2G aseguran la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos. Para Honores, estas ventajas que ofrece los G2G tendrían un importante impacto en los 21 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que conforme al proyecto del Presupuesto Público 2022 (PP2022), recibirán fondos durante el 2022.

De este total, doce son obras públicas que contarán con S/ 1.535 millones, nueve proyectos que recibirán S/ 1.524 millones, de las cuales seis son APP cofinanciadas y tres Proyectos en Activos (PA).

Brecha de infraestructura

Estas declaraciones las ofreció en el marco del próximo webinar organizado por la CCL denominado “Cierre de la brecha de infraestructura en el Perú desde la perspectiva de los G2G”, que cuenta con el respaldo de Peruvian Canadian Chamber of Commerce (PCCC) y que se realizará el 16 de noviembre a las 04:00 p.m.

“El fin de este encuentro es poner en discusión y debate la importancia de seguir promoviendo el cierre de la brecha de infraestructura en el país y los beneficios de la modalidad de adjudicación de Gobierno a Gobierno (G2G), desde la perspectiva de los principales países que vienen participando en el Perú con proyectos emblemáticos”, puntualizó.

Cabe mencionar que el evento contará con la participación del exministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles; del gerente de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, Luis Robas; del encargado de Energía e Infraestructura de la Embajada de la República de Corea, Simon Lee; de la jefa del Servicio Económico para el Perú y Bolivia de la Dirección General del Tesoro de la Embajada de Francia, Anne Bernard; y del director de Infraestructura para Latinoamérica por el Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido, Luke Durigan.

Como comentaristas participarán el director del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y líder de Proyectos e Infraestructura EY Law, Juan José Cárdenas; el exdirector ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñecco; y el director de Videnza y ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse.

Los interesados en participar podrán inscribirse en el siguiente enlace https://bit.ly/3EOeLxx

Las inversiones en puertos en el Perú superan los US$ 2.600 millones en los últimos 20 años, contribuyendo a mejorar la eficiencia y competitividad de la cadena logística, en beneficio del comercio exterior, señaló hoy la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

En las últimas dos décadas, el sector portuario nacional ha desarrollado nuevas instalaciones portuarias, y ha modernizado sus infraestructuras ya existentes, concesionando a la fecha ocho (8) terminales portuarios en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (7 autosostenibles y 1 cofinanciado, bajo el concepto de rentabilidad social), uno (1) por obra pública y 14 habilitaciones portuarias otorgadas en el marco de la Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional.

En el sector portuario se han invertido US$ 1.726 millones en la modalidad de APP y US$ 919 millones en la modalidad de habilitaciones portuarias y obras públicas en puertos en las dos últimas décadas.

«Esto representa una importante contribución económica para el país, así como significativas mejoras en infraestructura y equipamiento, las cuales traen consigo reducciones de costos y tiempos en la cadena logística portuaria del país”, indicó el presidente de la APN, Edgar Patiño.

Obras portuarias en ejecución

Actualmente, existen 12 obras de infraestructura portuaria, entre las modalidades de APP, habilitaciones portuarias y obras públicas, que se encuentran en ejecución y que implican una inversión de más de US$ 1.900 millones.

Entre las principales obras figura la ampliación del muelle en el Terminal Portuario de Paita (Piura), la ampliación del Terminal de Contenedores Zona Sur del puerto del Callao (Lima), la modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad), la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (Lima), el mejoramiento y rehabilitación del Terminal Portuario de ENAPU-Ilo (Moquegua), el Terminal Portuario de Engie (Moquegua), entre otras.

¿Qué se viene para el sector?

El presidente de la APN recalcó que se han logrado avances significativos y que, actualmente se vienen evaluando propuestas de mejoras como es el caso del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, del Terminal Portuario de Paita y del Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma.

Estas se vienen trabajando en la elaboración de adendas a sus contratos de concesión generando mayores montos de inversión para la mejora de sus infraestructuras portuarias, así como en la optimización de sus servicios.

A estas obras, se sumarían los nuevos proyectos como el Terminal Portuario San Juan de Marcona (Ica), el nuevo muelle de Shougang en San Nicolás (Ica), el Terminal Portuario de Lambayeque (Lambayeque), la modernización del Terminal Portuario de Chimbote (Áncash), el Terminal Portuario de Pucusana (Lima), el Terminal Portuario de Tacna (Tacna), el mejoramiento y ampliación del Terminal Portuario de Ilo – Enapu (Moquegua), el nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Ilo, en el marco de proyecto “Corredor ferroviario bioceánico central” (Moquegua); así como los nuevos terminales de pasajeros y de carga en la Amazonía.

“Todos estos proyectos aún se encuentran en proceso de evaluación por parte del Estado y del privado”, puntualizó Patiño.

Con estos importantes proyectos, la APN reafirma su compromiso con el sector portuario del país, garantizando terminales portuarios eficientes y competitivos en beneficio del comercio exterior.

Con el objetivo de conocer los atractivos en inversión que tiene Ecuador y los casos de éxito de empresas peruanas posicionadas en el país vecino, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Embajada de Ecuador y la Oficina Comercial de Ecuador en el Perú organizaron el evento virtual Ecuador, destino de inversiones, el pasado 18 de agosto, a través de la plataforma de Zoom.

En la reunión participaron el presidente de la CCL, Peter Anders, así como las principales autoridades del Gobierno de Ecuador, entre ellos el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; el subsecretario de Asuntos Económicos de la Cancillería, Juan Carlos Castrillón; y el encargado de Negocios de la Embajada del Ecuador en Perú, Juan Manuel Escalante.

Además, se contó con la asistencia del presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano; entre otros inversionistas y empresarios de sectores de construcción, inmobiliario, servicios mineros, minería, turismo, agricultura, manufactura, retail, metalmecánica, seguros, farmacias y hotelería.

Durante su participación, Peter Anders indicó que, tanto en Ecuador como en el Perú, los empresarios no escatiman esfuerzos para seguir buscando oportunidades y mayores negocios, sobre todo en el intercambio de bienes y servicios y en la promoción de las inversiones.

“Hay muchos empresarios peruanos haciendo negocios en Ecuador y muchos más seguirán invirtiendo en sectores como construcción, inmobiliaria, servicios mineros, etc., porque el Perú tiene tecnología que ofrecer”, señaló Anders y aseveró que la CCL reitera su disposición de seguir contribuyendo para dinamizar los negocios y las inversiones bilaterales.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado, destacó las buenas relaciones con el Perú y refirió que están abiertos a los negocios en el comercio exterior para atraer capitales internacionales, pues su visión de apertura comercial y libertad de empresa es sin dogmas hacia el mundo.

Entre los avances que ha dado su país, Prado anotó el retorno al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la reforma arancelaria que pretende eliminar impuestos y reducir las trabas de las empresas para 667 subpartidas, que beneficiará a 81 secctores productivos.

Igualmente, manifestó que en los próximos días el Gobierno cerrará contratos de inversión por US$ 1.000 millones.

Próximos acuerdos comerciales

“En el corto plazo, estamos trabajando con México para cerrar un acuerdo y luego vamos a aplicar para ser parte de la Alianza del Pacífico. Paralelamente, estamos avanzando rápido para tener acuerdos comerciales con EE.UU., Canadá, Panamá y Rusia”, agregó el ministro Prado.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Económicos de la Cancillería, Juan Carlos Castrillón, explicó que para la reactivación productiva de Ecuador, el gobierno se enfocó en la cooperación internacional no reembolsable con la Unión Europea por un financiamiento máximo de 26 millones de euros, con España y también con el Sistema de Naciones Unidas por US$ 141,9 millones.

Precisó que Ecuador es atractivo para las inversiones extranjeras, pues el riesgo país bajó a 776 puntos (junio) y se eliminaron aranceles en 667 partidas de insumos, materias primas y bienes de capital, lo que demuestra la política del gobierno de promover la competitividad productiva.

Agregó que mantienen un portafolio atractivo de proyectos. A su vez, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano, destacó el proceso exitoso de vacunación en su país y resaltó la participación del sector privado con 2.300 empresas que proporcionaron 222 centros de vacunación, lo que ayudó a inmunizar a 1,5 millones de personas. Así, a la fecha tienen casi 10 millones de inmunizados.

“Ecuador tiene reservas mineras que sobrepasan los US$ 240.000 millones. Así, el sector minero puede recibir inversiones y tecnología. De igual manera, las exportaciones agroindustriales de Ecuador sumaron US$ 7.345 millones en el 2020 y nuestro producto estrella es el camarón, el cual supera los envíos de bananas. Tenemos un sector agroindustrial potente que puede recibir inversiones en otros productos como pescado, lácteos, azúcar, etc”, aseguró.

En el evento también participaron el CEO del Banco Pichincha Perú, Julio Malo; y el vicepresidente de Banca Mayorista y Emprendedora del Banco Pichincha Perú, Manuel Pino; con su ponencia Servicios financieros e institucionales.

Asimismo, el socio fundador del Estudio Jurídico Fabara Abogados, Diego Ramírez, expuso acerca de los Aspectos legales de interés para inversionistas extranjeros.

Casos de éxito

Durante el conversatorio Invertir en Ecuador, aspectos favorables, retos y desafíos, bajo la moderación de la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Peruana, (Camepe), Alexandra Mosquera, se disertó acerca de la experiencia de empresas peruanas en Ecuador.

Dicho conversatorio contó con las ponencias del gerente general del Grupo Gloria Ecuador, Egberto Torres; del gerente general de Yanbal Ecuador, Carlos Gallegos; y del director comercial de Unacem Ecuador, David Montenegro.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las regiones Moquegua, Ica y Áncash concentraron el 50,2% de las inversiones ejecutadas en el sector minero entre enero y abril de este año.

De acuerdo a los resultados del Boletín Estadístico Minero (BEM), en dicho periodo se ejecutó un monto de US$ 1.298 millones que corresponden a su mayoría a la construcción del proyecto Quellaveco (Moquegua), de Mina Justa (Ica) y a las operaciones de Antamina (Áncash), entre otros.

Solo en abril, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 352 millones, que representa un aumento de 34,4% en comparación al mismo mes del año pasado (US$ 262 millones).

Por regiones

Entre enero y abril, en Moquegua se ejecutaron US$ 366 millones de inversiones mineras, que equivale al 28,2% de total; en Ica se invirtieron US$ 150 millones, que representa el 11,5%; mientras que en Áncash el monto ascendió a US$ 135 millones, que constituye el 10,4% de la participación.

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Destaca también la participación de Junín con el 8,4% (US$ 109 millones), Apurímac con el 5,9% (US$ 76 millones), y Tacna con el 5,2% (US$ 68 millones), entre otros.

Por rubros

En los cuatro primeros meses del año se ha visto un crecimiento en las inversiones mineras de los rubros exploración (9,1%), infraestructura (16,6%), desarrollo y preparación (15,4%) y otros (53,8%), en comparación al mismo periodo del año anterior.

Producción minera

Asimismo, recientemente el Minem informó que, al mes de abril de 2021, la producción nacional de estaño, hierro y zinc registró un crecimiento de 76,2%, 58,4% y 41,2%, respectivamente, en comparación al mismo periodo del año pasado.

Al respecto, el Minem destacó que la recuperación de la producción minera, iniciada en el segundo semestre del 2020, se mantiene hasta la actualidad reflejando la solidez de la industria.

Respecto a los resultados positivos al cuarto mes del año, destacó que estos obedecen, en buena medida, a la reactivación minera tras las restricciones que acataron las empresas entre marzo y abril del 2020, las cuales incidieron en una menor productividad.

El Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, destacó que en las seis regiones del sur peruano (Arequipa, Apurímac, Moquegua, Cusco, Puno y Tacna) se produjo más del 60% del cobre que exportó el país y más del 80% del molibdeno, durante los tres primeros meses del 2021.

Acotó que, en ese periodo, Arequipa aportó el 31.5% del metal rojo y Apurímac el 19.7% del cobre; mientras que, en el caso del molibdeno, en Tacna se produjo el 33.7% y en Arequipa el 30.7%. 

En la misma línea, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) resaltó que la Macrorregión Sur recibió, durante el 2020, transferencias por S/ 2.303 millones por los conceptos de canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad, lo que representa el 53,1% de todo lo recaudado a nivel nacional.

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Al mes de abril, las seis regiones del sur han recibido otros S/ 756 millones, que son el 45,1% del monto total de los conceptos mineros transferidos a todo el país.

Inversiones mineras

Jaime Gálvez, asimismo, destacó el potencial que tiene el sur peruano para albergar nuevas inversiones mineras que acrecentarán, a futuro, su importancia a nivel económico y productivo.

El sur alberga 21 proyectos de construcción de mina por más de US$ 26.000 millones, y otros 20 de exploración por US$ 188 millones, precisó durante la exposición que realizó en el congreso Comasurmín.

Del mismo modo manifestó que su despacho está a cargo de los espacios de diálogo en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, en el Cusco; Grau y Cotabambas, en Apurímac, por donde cruza el denominado “corredor minero”.

Precisó que son tres mesas de diálogo donde el Gobierno tiene 504 compromisos relacionados a proyectos de inversión pública que representan una inversión mayor a los S/ 6.231 millones.

“A la fecha, se ha culminado 144 proyectos de ese grupo y 52 se encuentran en ejecución. Todo ello ha demandado más de S/ 2.000 millones”, afirmó al destacar que, en paralelo, su despacho ha promovido mecanismos para que las cuatro provincias en cuestión reciban recursos especiales para ejecutar más obras.

En el contexto de reactivación económica que vive el país es importante conocer las oportunidades empresariales y de negocios a nivel nacional e internacional y atraer nuevas inversiones. Por ello, la Red Internacional de Negocios (RIN) organizó la 49ª Reunión Ejecutiva, evento que contó con la participación del director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Posada; y el director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, Mario Ocharan.

Sectores con mayor dinamismo

Durante su presentación denominada La nueva normalidad empresarial del Perú: Sectores de inversión a tener en consideración, Carlos Posada destacó que, en las últimas décadas, el Perú –a pesar de las crisis– ha logrado crecer gracias a la política macroeconómica del Estado y a los espacios en los que se ha posicionado en el exterior para ser atractivo a los inversionistas.

“Desde el 2016, el Perú ha mantenido un crecimiento sostenido del PBI. En el 2020 caímos debido a la pandemia. Sin embargo, hubo dos sectores que pese a la crisis tuvieron cifras en azul, el agropecuario y pesca. Las proyecciones que manejamos desde la CCL nos llevan a entender que en el 2021 deberíamos crecer alrededor de 8,9%”, indicó Posada.

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De otro lado, sostuvo que en el periodo 2019-2021 se dejarían de invertir US$ 1.616 millones en proyectos mineros. De esta manera, en la post pandemia las inversiones esperadas alcanzarían los US$ 2.109 millones. “Por tanto, se necesitan destrabar estos proyectos, pero también se requiere el respaldo y decisión política”, añadió.

De igual manera, anotó que el 2020 fue un año atípico para el crecimiento de los emprendimientos, puesto que, a pesar de la pandemia, se crearon 235.447 compañías; pero fueron dadas de baja 45.467, una cifra muy por debajo de las 127.552 que dejaron de existir en el 2019.

Según Carlos Posada, esto refleja que ha habido una reconversión y resiliencia entre los empresarios peruanos, a ello se suman los programas de apoyo del Estado, así como la prórroga de pagos.

Comercio exterior

Sobre la situación del comercio exterior del Perú, Carlos Posada mencionó que tanto las exportaciones e importaciones cayeron en 13% el año pasado, sumando US$ 40.164 millones y US$ 36.674, respectivamente.

Sin embargo, a nivel de envíos al exterior, los sectores que crecieron fueron artesanías y agro no tradicional, y uno de los países de destino que más aumentó su demanda fue Estados Unidos.

“Entre enero y febrero siguen creciendo los bienes de capital y bienes intermedios para la agricultura, así como bienes de capital para la manufactura; mientras que a nivel de importaciones, los países proveedores que han continuado su crecimiento han sido Brasil, China e India. Así, en general, a la fecha estamos viendo que la economía mundial se reabre pese a las cuarentenas esto no impacta las importaciones y exportaciones de estos países”, explicó Posada.

También resaltó que dentro de las oportunidades de exportación que tiene el Perú se encuentran los envíos de productos cítricos, preparados o conservados hacia los Países Bajos, Reino Unido y Alemania.

“En el caso pesquero, los preparados y conservas de caballa tienen altas oportunidades de exportación hacia Estados Unidos y Panamá; mientras que en el sector textil-confecciones, la exportación de jerseys, de punto, de algodón y con cuello de cisne se enfocarían en Alemania y Japón”, refirió Carlos Posada.

Promoción de proyectos

A su turno, Mario Ocharan, de Promperú, destacó la recién instalada Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales e indicó que el objetivo de dicho departamento es aumentar las empresas extranjeras interesadas en invertir y reinvertir en el Perú, e identificar y promover un portafolio de oportunidades en sectores priorizados.

“Tenemos cinco sectores priorizados en el país: industria alimentaria, turismo, textilería, alta tecnología y manufactura. Por ejemplo, hasta el momento hemos recabado 19 proyectos de alta tecnología. Además, próximamente vamos a tener una reunión con inversionistas de Reino Unido para promocionar 88 proyectos peruanos”, adelantó Ocharan.

Asimismo, precisó que hay otros sectores potenciales que tienen grandes oportunidades como energía renovable, silvicultura, metalurgia, retail, inmobiliaria y salud. En ese sentido, detalló que Perú a nivel Latinoamérica ocupa la quinta posición en soluciones tecnológicas para la pandemia, según el BID.

“Eso nos muestra la visión y crecimiento exponencial de este sector”, aseguró y manifestó que a marzo de este año, existen 93 proyectos en 20 regiones del país dentro del portafolio de inversiones valorizados en US$ 3.090 millones.

Dicha cita también contó con los comentarios y participación de Rafael Torres Morales, CEO de la RIN; Rohit Ratnakar Rao, CEO de Eske Corporation; Bruno Quiroz, gerente general de Binswagner Perú; José Vergara, fundador de Ele Group; y Alfredo Rusca, director de Fiberlux y Grupo Econocable. Además, se presentaron los portafolios de inversión a la fecha y las encargaturas de la Red.

Este año, muchas empresas pasarán por un proceso de reinvención y buscarán recapitalizarse a través de inversionistas. Idealmente, estos nuevos accionistas no solo aportarán capital, sino nuevas ideas, contactos y mercados previamente inaccesibles.

Lamentablemente, la mayoría de empresas se encuentra en desventaja a la hora de negociar porque no están preparadas para recibir inversores. Si desea fortalecer su propuesta de valor a sus potenciales inversores, le recomiendo trabajar en lo siguiente:

1. Información financiera oportuna, transparente y al día

Un inversor empezará conociendo más a fondo su empresa al solicitar estados financieros e informes de gestión. Contar con reportes mensuales, KPI, flujos de caja, presupuestos y contabilidad al día que midan el desempeño de la compañía aporta para que un inversionista vea el tipo de gestión que lleva y que comprende el lado financiero del negocio.

▶ Leonardo López: Operaciones de transporte de carga internacional y el IGV

▶ Diego Escudero: La importancia de los seguros en tiempos de pandemia

2. Resultados de negocio sólidos

Si bien el 2020 no ha sido próspero para la mayoría, debe poder mostrar el impacto que ha tenido su gestión en la compañía a través de las medidas tomadas en pandemia. Mostrar un historial, en años pasados, de inversiones adecuadas, iniciativas exitosas y foco estratégico logrará generar confianza.

3. Integridad, transparencia y comunicación

No siempre las decisiones son las acertadas y hay empresas ajustadas por malas decisiones. El gerente general, deberá asumir responsabilidades y comunicar el aprendizaje, aún de decisiones erradas. Una persona honesta y transparente genera la confianza que se necesita para asegurar una correcta gestión del capital para los accionistas y velar adecuadamente por los stakeholders.

4. Capacidad de planificación y análisis

La elaboración de planes y estrategias es crucial para la gestión. De hecho, parte de una propuesta consiste en explicar al inversor el uso de los fondos de la inversión. Se debe identificar cuál es la oportunidad, definir el plan para hacerla realidad y los beneficios que recibirá el accionista de participar.

5. Equipo competente de soporte

Una de las preocupaciones de un inversionista es la dependencia excesiva que pueda tener la compañía con su dueño o fundadores. Por ello, el desarrollo de liderazgo y talento dentro de la empresa es una buena señal de que se está creando sostenibilidad dentro de la compañía. Rodearse de profesionales o asesores en diferentes campos es vital para lograr el desarrollo de la compañía.

¿Cómo ser una empresa invertible?

La confianza es más escasa que el capital. Existen oportunidades de mercado esperando ser tomadas, pero que no se pueden conquistar sin el capital necesario, y ese capital no es accesible porque no existen personas y empresas de confianza que las lleven a cabo. Comunicar esta confianza es el objetivo de estos 5 pilares. Convertirse en una empresa invertible es el ADN de una empresa que aspira a competir a nivel global.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que en noviembre las inversiones ejecutadas, valorizadas en las infraestructuras supervisadas, sumaron 80,2 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 37,5% respecto a similar periodo del 2019.

Las inversiones en las infraestructuras de carreteras en noviembre fueron de 23 millones de dólares, mayor en 133,7% al registrado en el mismo periodo del año pasado, impulsadas mayormente por las inversiones realizadas en la Red Vial N° 6 Pucusana-Cerro Azul-Ica (14 millones) y la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (6.4 millones).

De igual modo, las inversiones en vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo fueron de 53 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 71,5% respecto al año pasado, impulsada por las obras ejecutadas en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Por el contrario, en noviembre las inversiones en terminales aeroportuarios declinaron un 98 % (25 mil dólares) y en terminales portuarios descendió 76% (3,9 millones de dólares)

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Infraestructuras concesionadas

Las inversiones en las infraestructuras de transporte de uso público supervisadas por el regulador, desde el inicio de los contratos de concesión hasta noviembre del 2020, sumaron 9.140 millones de dólares, lo que representó el 55,83% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Considerando el avance, es decir las inversiones reconocidas y valorizadas desde el inicio de los contratos de concesión hasta octubre de este año, versus las inversiones comprometidas en los contratos de concesión, las carreteras registraron el mayor nivel con una cifra de 87,69%, le siguieron terminales portuarios (59,20%), ferrocarriles y líneas de metro (43,98%) y aeropuertos (21,55%).

Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y uno de hidrovía.

En el sector comercio se han identificado siete proyectos de inversión que iniciarán obras por US$ 431 millones en 2021, de los cuales, el grupo Inretail cuenta con cuatro proyectos, señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

Los proyectos de Inretail son dos centros comerciales (CC): Real Plaza Higuereta (US$ 120 millones) y Real Plaza San Juan de Lurigancho (US$ 110 millones); y dos Economax ubicados en las avenidas Venezuela, en el Cercado de Lima; y Huaylas, en Chorrillos, con una inversión de US$ 24 millones y US$ 17 millones respectivamente.

Por su parte, el Grupo Centenario remodelará el CC Camino Real con una inversión total de US$ 101 millones. Se trata de una remodelación de la infraestructura total de más de 30.000 metros cuadrados. El Grupo Centenario construirá también la Torre Real 12, a partir del próximo año, con una inversión de US$ 55 millones.

A su vez, el Grupo Parque Arauco trabaja en la reconversión de Larcomar, cuyas obras por US$ 4 millones culminarán el primer semestre del próximo año.

Inversiones este año

Durante el 2020 se han inaugurado dos importantes proyectos comerciales. El primero es el centro comercial Mall Plaza Comas, del Grupo Falabella, que abrió el 1 de setiembre y que demandó una inversión de US$ 80 millones, convirtiéndose en el primero de dicho distrito y el cuarto del grupo empresarial. A causa de la pandemia su inauguración se retrasó seis meses, con un inicio paulatino de sus operaciones empezando con Tottus y Sodimac.

El segundo gran proyecto es el Mall Aventura Plaza Chiclayo, del Grupo Ripley, que abrió sus puertas el pasado el 4 de noviembre, tras siete meses de espera, y que significó una inversión de US$ 60 millones.

Finalmente, es importante destacar que si bien la economía se encuentra en etapa de reactivación, aún está por debajo de los niveles de producción y consumo privado previos a la pandemia. Los mayores niveles de empleo respecto a los meses anteriores muestran una paulatina recuperación en los ingresos de los hogares, con lo cual se impulsará el sector comercio tanto en el canal tradicional y el moderno.

Con esto se proyecta, para el cuarto trimestre del presente año, una caída del sector Comercio de 6,4%, así cerraría el año con una contracción del 16,9%.

Para el 2021, se espera que un total de 130 empresas globales adopten el nuevo marco de información para los estándares Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), iniciativa que están elaborando las «Big Four», importante grupo de firmas consultoras integrado por Deloitte, PwC, KPMG y EY.

Con la presentación de estos informes ESG se busca motivar a los inversores a mover más dinero en el sector, que actualmente bordea los US$ 32 billones, a través de lineamientos generales y no uniformes que proponen las «Big Four».

La referida iniciativa cuenta con el respaldo del International Business Council (ICB), el Bank of America y el auspicio del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Las cuatro consultoras están perfilando las métricas que servirán de marco de referencia, de las cuales 21 serán métricas centrales y 34 métricas extendidas.

Estas abordan desde las emisiones de gases contaminantes hasta factores sociales, como las escalas salariales por género y los objetivos de gobernanza corporativa, siendo estos últimos los más desafiantes para medir con precisión.

A propósito de la iniciativa, el director Global y CEO de EY, Carmine di Sibio, señaló que “es la primera vez que las ‘Big Four’ trabajan en conjunto para llevar a cabo un proyecto de tanta envergadura, inspirado en materializar una de las problemáticas planteadas en el Business Roundtable del 2019 sobre los stakeholders”.

Destrabar las inversiones y atender con prioridad temas relacionados con salud, educación, seguridad ciudadana, reconstrucción, descentralización, entre otros, es prioritario para que las regiones no se queden rezagadas y el país avance, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Ricardo Álvarez Elías.

“Nuestro país necesita mejorar los resultados económicos y sociales. Por tanto, requiere generar un clima propicio para impulsar el desarrollo de las inversiones nacionales e internacionales, públicas y privadas. Por ello, la incertidumbre y el ruido político resultan perjudiciales”, afirmó.

El titular del gremio empresarial señaló que el Estado debe cumplir con su rol promotor de inversiones. “El sector empresarial trabaja para sacar adelante al país, contribuye con la generación de divisas, crea puestos de trabajo y mejora la calidad de vida; por consiguiente, el Estado debe cumplir con su rol como promotor de inversiones”, dijo.

Álvarez Elías destacó que es imperativo trabajar en conjunto para que se resuelvan los problemas de la región y reiteró que en la medida que el sector privado y el Estado articulen, se evitará duplicar esfuerzos y recursos, con lo cual se ampliarán las posibilidades de lograr los objetivos comunes que se persiguen.

En ese sentido, expresó su preocupación por los proyectos de infraestructura que están pendientes en su región, como el proyecto Alto Piura que está paralizado hace más de un año.

“Hasta la fecha, el Gobierno Regional no ha podido terminar de sacarlo adelante; entonces, debe transferirlo al Estado, al Minagri para que se encargue de ejecutarlo porque es una obra sumamente importante para Piura porque permitirá incorporar alrededor de 800.000 hectáreas de bajo riego”, explicó Álvarez Elías.

Otro proyecto importante en la región es el manejo integral de la cuenca del río Piura, que actualmente se encuentra en fase de estudios. “Es un proyecto muy importante que estuvo encarpetado por muchos años y que permitirá enfrentar una futura crecida del río e inundaciones de gran magnitud como sucedió en marzo de 2017. Además, el almacenamiento del recurso hídrico servirá para la agricultura”, señaló.

El representante gremial recordó que en una visita que realizó a Piura, el presidente Martín Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de la República, con el titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en ese momento Pablo de la Flor, se les mostró el proyecto y ambas autoridades coincidieron en la necesidad de ejecutarlo. Ahora ya está en camino la primera fase de estudios a cargo de una empresa española.

Masificación del gas

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura formuló un llamado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que proceda con la suscripción del contrato de concesión de distribución del gas natural en Piura. Así, pidió al ministro Juan Carlos Liu Yonsen fijar fecha para materializar la firma del contrato y no retrasar la puesta en marcha de un proyecto prioritario para Piura.

“La masificación de gas natural en la región es un proyecto que lo venimos gestionando desde hace más de cinco años. El proyecto se paralizó por un tema judicial, ya que la firma del contrato con la empresa Gasnorp, a la cual se le otorgó la concesión, no se pudo realizar por una medida cautelar interpuesta ante la Corte Superior de Sullana por la empresa Gastalsa, que reclamaba la concesión; sin embargo, regresó todo a fojas cero. Entonces, no sabemos por qué razón hasta la fecha no se firma el contrato”, reclamó.

Frente a ello, Álvarez Elías señaló que el presidente de la República debe cumplir con su compromiso de firmarlo, tal como lo anunció en su mensaje de Fiestas Patrias. “Es un compromiso que tiene con la región Piura, la segunda más poblada del país, una de las que más aporta al Estado y zona productora del recurso”, resaltó.

El titular del gremio empresarial destacó que la masificación del gas natural permitirá acceder a un combustible más económico y amigable con el medio ambiente en beneficio de la ciudadanía, y al desarrollo de la industria y del comercio; y añadió que la concesionaria prevé una inversión de US$ 230 millones que beneficiará, en una primera etapa, a 64.000 familias piuranas.

Desarrollo aeroportuario

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura también señaló que ante el crecimiento del tráfico de pasajeros y la necesidad de mejorar la conectividad aérea es prioritario adoptar medidas que permitan optimizar la eficiencia aeroportuaria en la región.

“El transporte aéreo es un motor de desarrollo para la región. Tiene que ser eficiente para facilitar el comercio, incidir en la actividad turística, dinamizar la economía y favorecer la integración. Si no crecen las regiones, no crece el país”, advirtió.

En este sentido, afirmó que es urgente que se ejecuten los proyectos de ampliación y modernización del aeropuerto de Piura pendientes.

“Tenemos un aeropuerto que tiene alrededor de 12 vuelos diarios y un millón de pasajeros al año; sin embargo, durante el día se juntan hasta cuatro vuelos y tenemos parqueo solamente para dos aviones; esto quiere decir que tenemos dos aviones en plena pista de aterrizaje esperando turno para poder ser desembarcados. Es increíble en una región como Piura, con un potencial económico muy importante  carezca de infraestructura adecuada”, señaló.

Proyección de crecimiento

Bajo este escenario, Ricardo Álvarez prevé que la región al cierre de este año lograría un crecimiento económico menor a 2,8%, pese al potencial agroexportador y acuícola que tiene.

Recordó que en el 2017, la economía regional cayó 1,7% por efecto del fenómeno de El Niño Costero; mientras que en el 2018, a pesar de la ralentización de la economía, se logró una evolución en diversas actividades productivas. “Ojalá podamos alcanzar nuestras expectativas de crecimiento de 3,5% proyectadas a inicios de este año. Pero los últimos sucesos políticos definitivamente frenan las inversiones en todo el país”, puntualizó.