A pesar del incremento de la inseguridad en el país, la contratación de seguros para proteger el patrimonio (viviendas, oficinas o negocios) ante eventos imprevistos como robos y asaltos sigue siendo baja. Muchos peruanos no consideran este servicio como una herramienta financiera útil o desconocen sus beneficios para cuidar sus bienes.

Eduardo Chávez, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), explica que, en el Perú, 318 690 viviendas, incluyendo aquellas con crédito hipotecario, tienen seguro, representando solo el 4,9 % de las viviendas urbanas.

«Una persona naturalmente busca proteger su principal activo ante cualquier siniestro o robo de su domicilio, pero no hay una conciencia del seguro. En el Perú, el 88 % de estas 318 690 viviendas están aseguradas a través de un préstamo hipotecario; luego, cuando terminan de pagar su crédito, solo el 12 % de estas personas mantiene asegurada su casa, algo que es un despropósito», comenta Chávez.

Según el reporte ‘Contribución del sector asegurador al bienestar de la población peruana’, de Apeseg, en 2022 las aseguradoras cubrieron 1 421 siniestros, pagando S/ 15 400 000 por las viviendas aseguradas. Los siniestros más comunes fueron daños por agua (39 %), incendio (37 %) y robo (17 %). En promedio, la cobertura por robo pagó S/ 17 205 por atención, una cifra mayor en comparación con daños por agua (S/ 12 486) y daños por incendio (S/ 7 820).

«La compra de los seguros de vivienda no ha crecido significativamente en los últimos años y sigue siendo baja. Esto se debe a la poca penetración de seguros en el Perú y a la baja interiorización de su uso como herramienta financiera, similar a los seguros de vida», precisa Chávez.

Cifras en negocios

El estudio de Apeseg señala que, en 2022, solo 63 988 empresas, de las más de 700 000 formales, tenían un seguro de incendio y líneas aliadas, vale decir, menos del 10 %. Ese año S/ 250 000 000 fueron pagados para cubrir daños en empresas, incluyendo robos.

«De las empresas protegidas, 15 082 son corporativas y gran empresa, y 48 906 son pequeñas y medianas empresas (pymes). En el caso de las pymes, ofrecemos un producto llamado ‘multirriesgos’ que cubre incendio, robo, daños por agua o fenómenos naturales. La demanda de este tipo de seguros tampoco ha registrado un incremento importante, permaneciendo estacionada», señala Chávez.

Seguros en regiones

En cuanto a las regiones, del 4,9 % de las viviendas urbanas aseguradas, Lima tiene la mayor demanda, seguida de Ica, Arequipa y Trujillo. “En Ica, la demanda aumentó significativamente tras el terremoto de 2007, y en Huancavelica se observa una mayor contratación de seguros domiciliarios”, añade.

Dificultades para adquirir seguros

Entre las principales dificultades para que la gente adquiera seguros para viviendas y comercios, el gerente legal de Apeseg menciona la falta de conciencia y la creencia de que estos productos son para personas con mayores ingresos o muy caros. Sin embargo, la tasa de seguros de viviendas solo para infraestructura es de 0,2%.

“Hay precios accesibles para diferentes tipos de personas con distintos ingresos económicos. Es importante que la población asegure su vivienda o negocio porque siempre están expuestos a siniestros o robos”, enfatiza Chávez.

¿Qué cubren los seguros para viviendas y empresas?

En los seguros de vivienda, hay dos alternativas. La primera asegura solo la infraestructura de un departamento o casa ante incendios, fenómenos naturales (terremoto), daños por agua o robo. La segunda incluye cobertura para electrodomésticos, muebles y otros objetos de valor.

Los seguros para negocios protegen a la empresa y sus activos ante eventos imprevistos como desastres naturales, incendios, robos e incluso responsabilidad civil. Las pólizas se adaptan a las necesidades y presupuestos del asegurado, pudiendo proteger instalaciones, maquinaria, mercadería, suministros, equipos electrónicos, etc.

¿Cuánto cuesta?

El gerente legal de Apeseg explica que la tasa promedio de una póliza para cubrir una vivienda es de 0,2 % del valor de esta. Es decir, por ejemplo, un seguro para una casa valorizada en US$ 100 000 puede costar unos US$ 200 más impuestos por año, dependiendo de la compañía aseguradora. “Si se incorpora el contenido, las tasas pueden oscilar de entre 6 % y 8 % del valor y con sus sublímites. Para cada tipo de bienes tenemos un sublímite; por ejemplo, joyas no más de US$ 5 000 y electrodomésticos no más de US$ 1 000. Si contratas una suma global, vas a tener sublímites por cada tipo de bienes”, precisa Chávez.

Promoción de seguros

El representante de Apeseg indica que la página ‘Dime que tienes Seguro’ ofrece información útil y enseña cómo los seguros pueden ayudar en la vida cotidiana.

Asimismo, Chávez explica que el crecimiento lento del PBI desde hace varios años es uno de los más bajos de la región. “El consumo per cápita de seguros en el Perú es un poco menos de US$ 150 por persona. Entonces es bastante bajo frente a otros países de la región», comenta el experto.

Ventajas de los seguros

Noam López, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en temas de seguridad, comenta que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), ante el aumento de la criminalidad en el país, el 25 % de la población peruana demanda servicios de seguridad, entre ellos seguros.

En relación a las ventajas de los seguros contra robos de viviendas y negocios, el experto comentó que, si se contratan estos servicios, el usuario tiene la posibilidad de identificar o rastrear el robo de sus bienes y brindar información a la Policía, ya que algunos seguros cubren protección con tecnología como cámaras de seguridad.

Inseguridad en viviendas y negocios

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), se registraron unas 20 000 denuncias por robo en el primer trimestre de este año, siendo Lima (1 635), San Juan de Lurigancho (1 633) y San Martín de Porres (1 535) las áreas con mayor incidencia. Por su parte, el INEI reporta que la tasa de víctimas del delito de robo de negocio en el área nacional urbana ascendió a 0,9 % entre noviembre de 2023 y abril de 2024. En este mismo estudio, el 13,1 % de las viviendas en el área urbana a nivel nacional fueron afectadas por robos o intentos de robo.

De la misma forma, según la Encuesta de Percepción de Seguridad Ciudadana, de Ipsos, al mes de febrero de 2024, el 63 % de los entrevistados considera que la inseguridad ciudadana ha aumentado en los últimos doce meses.

Plan integral contra la seguridad

Giovanni Conetta, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), enfatiza que, para luchar contra esta ola de inseguridad, urge un plan integral en el que colaboren todos los niveles de Gobierno y otros sectores como legisladores, policías, las Fuerzas Armadas y el sistema de Justicia.

“También debemos apoyarnos en los programas de seguridad ciudadana en los que la ciudadanía forma parte, como es el caso de ‘Barrio Seguro’ y ‘Vecindarios Seguros’ que deberían ser integrados e impulsados incrementando presupuesto a estos programas”, refiere el especialista.

Además, el representante de la CCL menciona que es importante enfocarse en políticas preventivas; puesto que agravar las sanciones punitivas no genera el efecto de mitigación esperado. Es así que advierte que se deben implementar planes y proyectos orientados a la recuperación de áreas urbanas con énfasis en las zonas de alto índice de criminalidad e invertir en la regeneración urbana, mejorando la infraestructura y creando áreas verdes recreativas; para así, disminuir los factores de riesgo del crimen.

De la misma manera, comenta que es importante que el Estado invierta y promueva el acceso de la población a los servicios básicos para que puedan satisfacer sus necesidades y así, evitar insertarse en la criminalidad.

“Cabe precisar que la prevención de delitos no se encuentra solo en los programas de lucha contra la inseguridad; por lo que debemos enfocarnos en políticas que mejoren la educación, la salud, la vivienda y la planificación urbana”, puntualiza Conetta.

Como puede verse, es evidente que la inseguridad en el país sigue siendo un desafío significativo que requiere una respuesta integral y coordinada. La adopción de seguros de viviendas y comercios es una parte crucial de esta respuesta, proporcionando una red de seguridad que puede ayudar a mitigar las pérdidas y ofrecer una mayor tranquilidad a los ciudadanos y empresarios.

La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para fomentar una cultura de prevención y protección. Al incrementar la conciencia sobre los beneficios de los seguros y facilitar su acceso a un mayor número de personas y negocios, se puede contribuir a un entorno más seguro y resiliente. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá enfrentar eficazmente la criminalidad y proteger el patrimonio de todos los peruanos.

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Luego de que el mercado asegurador peruano creciera a un ritmo de entre 7% y 8% en los últimos ocho años, este sector se expandirá el 2023 a una tasa menor, según estima el presidente de Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón.

 

“Si miramos los últimos siete a ocho años vemos un incremento normalmente por encima de la economía ( del país) y eso es lo esperable en el contexto de un mercado que todavía tiene un espacio de crecimiento bastante amplio”, precisa.  Sin embargo, Morón señala que los últimos dos años (2022-2023) no han sido los mejores de la economía peruana, lo que implica que este sector también se afecte y termine al nivel del crecimiento del  Producto Bruto Interno (PBI).

 

“El sector de seguros finalmente acompaña a la economía, porque se tiene muchos seguros que están asociados a qué tan bien les va a los negocios y después tienes otros que dependen un poco de cómo les va a las familias”, refiere.

 

El presidente de Apeseg recuerda que en  el 2022, las primas de seguros cerraron en alrededor de S/ 18.750 millones, cifra que registró un ligero incremento de 5,9% frente a los S/ 17.700 millones del 2021. No obstante, en el 2019, las primas de seguros alcanzaron  los S/14.113 millones, frente a los S/12.869 millones registrados en el 2018, con un crecimiento más alto de  9,7%.

 

Tipos de seguros

¿Y qué tipos de seguros se contratan más en el país? Eduardo Morón señala que los más demandados son los vinculados a vida, con 40%. También con 40% figuran los seguros en general; mientras que el otro 20% corresponde a seguros por accidentes, enfermedades y la parte previsional. Con respecto a esta última, el presidente de Apeseg explica que, en los últimos años, ha aumentado por los efectos de la pandemia, pues se registraron muchos fallecimientos, los cuales activaron muchos seguros de sobrevivencia.

 

De otro lado, explicó que la penetración del sector seguros en el Perú aumentó de 1,6% hace cinco años a 2% en el  2023, con lo que se ha acortado la brecha con respecto a la penetración del rubro asegurador en Latinoamérica, que asciende a 2,6% puntos porcentuales del PBI.

 

“Hemos ido cerrando esa brecha que de alguna manera marca un poco dónde deberíamos estar, pues se trata de países de ingreso promedio parecido al nuestro y hacia ese número deberíamos estar caminando en los siguientes años”, subraya.

 

Universalizar el seguro

Si bien el mercado de seguros en el Perú registró un crecimiento por encima de la economía en los últimos años, este no se ha logrado universalizar. En ese sentido, el presidente de Apeseg, Eduardo Morón, señala que “lo que han venido haciendo las compañías en estos últimos años es definitivamente bajar un escalón y armar productos para ese siguiente tramo del mercado”.

 

Así, explica que ya no solo están mirando captar al segmento corporativo o a las familias de ingresos medios altos que cuentan con algún tipo de seguros, sino que ya empezaron a analizar a las familias de ingresos medios bajos y a las empresas de medianas para abajo.

 

“Los dueños de las empresas tienen que detenerse un poquito más para ver cuáles son los riesgos que han enfrentado. Si son riesgos que poco tienen que ver con su negocio de por sí, sino con cosas que están en el entorno”, refiere. Agrega que estas empresas deberían tener una continuidad de negocio para que no sean afectadas por factores externos que no tienen que ver con su propia ocupación.

 

Protección financiera de los recursos del Estado

Pero, también es importante que el Estado proteja sus recursos ante los constantes embates de la naturaleza. Por ello, Eduardo Morón considera necesario proteger los servicios que brinda el Estado a través de los colegios, hospitales y postas médicas, entre otros, para que no se vean afectados cuando ocurra, por ejemplo, un desastre natural.

 

“El Estado no ha realizado ninguna protección financiera para tener recursos que le sirvan para poder restablecer un servicio afectado, que puede que no sea tan importante como los otros que están concesionados, pero que también son esenciales para las familias”, advierte.

 

En ese sentido, explica que las entidades del Estado debería tomar el ejemplo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que tiene el Seguro Agrario Catastrófico, que es financiado por el Poder Ejecutivo para disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos los cultivos de los pequeños agricultores de escasos recursos frente a la naturaleza.

 

“Yo, como Estado, tranquilamente podría tomar un seguro paramétrico asociado, por ejemplo, a la intensidad de las lluvias o a terremotos porque ahí aseguraría el financiamiento que me va permitir reactivar los servicios en poco tiempo”, puntualiza.

 

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Crecimiento constante del mercado reasegurador

Pese a que el sector asegurador ralentizará su crecimiento este año, el mercado reasegurador, integrado por empresas que son que son contratadas por las compañías de seguros para reducir sus riesgos o como herramienta de financiamiento, seguirá con un buen ritmo de expansión, asegura la presidenta del directorio de W. Moller, Yolanda Torriani.

 

“Los reaseguros cumplen una función esencial en el sistema de seguros ya que permiten a las empresas de seguros transferir parte del riesgo a otras empresas, protegiendo sus finanzas y recursos”, explica la también past presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL),  y presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria del referido gremio empresarial.

 

Precisa que, de esta manera, se reducen los riesgos de bancarrota en caso de una catástrofe natural o un siniestro que involucre a una gran cantidad de clientes. “Por lo tanto, los reaseguros son fundamentales para garantizar la estabilidad financiera y la continuidad de las empresas de seguros, lo que a su vez les permite seguir operando en el mercado y brindar un servicio de calidad a sus clientes”, destaca.

 

Asimismo, Yolanda Torriani refiere que el mercado reasegurador ha presentado un crecimiento constante y sostenido debido a la evolución del sector asegurador en el país, que ha aumentado su penetración y alcance.

 

Señala que según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el mercado de reaseguros peruano ha tenido una expansión sostenida durante los últimos cinco años con una tasa de crecimiento promedio anual de 8% y una tasa promedio a 10 años de 6%. Muy similar a la tasa de crecimiento promedio de las primas de seguros de la industria nacional, la cual ascendió a 10% en los últimos cinco años, considerando incluso el retroceso de 4% del mercado de seguros en el año 2020 a consecuencia de la pandemia.

 

Asimismo, la SBS precisa que en  el 2019, el mercado de reaseguros en el Perú creció 4% en comparación con el año anterior, alcanzando aproximadamente US$ 968 millones en primas emitidas. En el informe de la SBS, correspondiente al  2020, se evidencia que el mercado de reaseguros continuó creciendo, a pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia. Así, durante dicho año, el mercado de reaseguros en Perú registró un crecimiento del 8%, alcanzando primas emitidas por US$ 1.044 millones.

 

En cuanto a la participación de las empresas de reaseguros, Yolanda Torriani, precisa que, según la SBS, en  el 2020, las cinco principales empresas de reaseguros en Perú representaron el 79,2% del total de primas emitidas, siendo Swiss Re Corporate Solutions la empresa líder del mercado.

 

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Mercado de reaseguros: Perspectivas para el 2023

Para Yolanda Torriani, las perspectivas para el mercado de reaseguros en el Perú son positivas para el 2023. Así, espera que el crecimiento sostenido de los últimos años se mantenga y se incremente en algunos sectores, como el de la construcción, que ha mostrado una mayor demanda por seguros de todo tipo. Además, dice que la economía peruana sigue manteniéndose estable, lo que genera un ambiente favorable para el desarrollo del mercado de reaseguros en el Perú.

 

“Según la SBS el 2022, las primas de reaseguros en el Perú alcanzaron alrededor de US$ 1.272 millones durante el 2022, monto que significó un incremento de 5% con relación al 2021. Este comportamiento se sustentó principalmente en el crecimiento de las primas cedidas al reaseguro por el seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo (SISCO), las cuales crecieron en 20% como resultado del cambio en las políticas de cesión de los riesgos previsionales de algunas de las empresas participantes en las últimas licitaciones», puntualiza.