¿El sector microfinanciero es uno de los más perjudicados por la crisis de la COVID-19?

No solo el sector financiero se ha visto afectado. Todos los sectores, de alguna u otra forma, se vieron perjudicados y eso ha conllevado a que los clientes hagan uso de sus ahorros para afrontar situaciones inesperadas y, los que no, tuvieron retrasos en sus pagos. Además, algunos también tuvieron que cambiar su giro de negocio para enfrentar dicho panorama.

 

Lo positivo de esta situación es que los microempresarios se volvieron muy versátiles y se adaptaron rápido a los cambios. Ellos siempre ven posibilidades donde a veces nosotros no. Pero, si les tomó un tiempo organizarse nuevamente para seguir con su trabajo. Por ello, en el sistema surgieron atrasos en los pagos y reprogramaciones.

 

Sin embargo, el órgano de control de las instituciones financieras, que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), emitió disposiciones para que podamos apoyar a los microempresarios que no pudieron reactivar su negocio o que tuvieron dificultades para los pagos.

 

¿Qué porcentaje de la cartera se ha reprogramado o refinanciado durante este periodo?

Como Caja Piura hemos refinanciado alrededor del 5% de nuestra cartera. La refinanciación, que es la modificación de las condiciones iniciales de un crédito, se ha dado, por ejemplo, a microempresarios que han tenido dificultades en los flujos de sus negocios. Y con respecto a las reprogramaciones en el año 2020 en plena pandemia se reprogramó cerca del  52,82% de la cartera y  ha ido disminuyendo por la recuperación de varios negocios, por ello se ha cerrado a diciembre del 2021 en 21,39%, con una tendencia a que siga disminuyendo.

 

¿Cómo está la morosidad?

La cifra de morosidad no ha subido tanto, mantuvimos casi el mismo ritmo de mora que teníamos. En Caja Piura cerramos el 2021 con 6,5% de morosidad; en el 2020 estuvimos alrededor del 7% y en el 2019 en torno al 6%.

 

No subió mucho porque, como te comenté, se utilizaron herramientas que la SBS nos brindó, pero, además, algunos clientes prepagaron sus deudas porque se liberó la CTS o tuvieron acceso a los retiros de las AFP.

 

¿Este año podríamos volver al ratio de morosidad del 2019?  

Claro que sí. La tendencia es a la disminución del ratio de morosidad este 2022 ya que contamos con un mejor manejo de los indicadores de riesgo, y, en la medida que los clientes vean que la economía se va reactivando, ellos también mejoran su situación.

 

Es importante aclarar que no solo debemos tener en cuenta el desarrollo de la economía nacional, sino también el acontecer internacional. Ver, por ejemplo, cómo se desenvuelve la inflación en Estados Unidos, pues está subiendo y esto afecta a los países de Latinoamérica, especialmente a Perú.

 

Todos estos temas, incluyendo la coyuntura política peruana de aciertos y desaciertos, influyen mucho en el desarrollo de la economía.

 

¿Cómo cerró el sector microfinanciero en el 2021?

Esta época ha sido de mucho aprendizaje, pues no nos esperábamos la magnitud del cierre de la economía que tuvimos. Era difícil predecir y disminuyeron considerablemente las colocaciones el 2020, pero ya en el 2021 se ha crecido, si bien no en la magnitud del 2019, pero ya se avizora una mayor expansión.

 

En Caja Piura hemos crecido entre 6% y 7% aproximadamente en el 2021. Esto representa alrededor de S/ 280 millones en colocaciones. En el 2020 llegamos a la mitad de la cifra del año pasado con unos S/ 140 millones en colocaciones.

 

Esta recuperación se ha dado por el apoyo que el Gobierno brindó a todas las instituciones financieras a través de la canalización de fondos como el FAE-Mype y Reactiva Perú. Esto permitió que los negocios que estaban paralizados pudieran pagar planillas, proveedores y, de esa manera, no se rompiera la cadena de pagos.

 

¿El 2022 podría marcar el año de la recuperación de este sector?

Efectivamente. Esperamos en Caja Piura un crecimiento de entre 10% y 15% este año. Ello gracias a que la mayoría de la población ya está vacunada y hay mayor confianza en poder salir y hacer sus actividades.

 

¿Cómo va el tema de las tasas de interés?

Como Caja Piura hemos mantenido las mismas tasas de interés. No la hemos incrementado porque siempre hemos pagado por encima del ratio de inflación. En ahorro corriente estamos pagando un promedio de 0,30% anual, en plazo fijo manejamos una tasa promedio de 4,2% y en lo que es CTS estamos en 5,5%.

 

Caja Piura ha iniciado los estudios para emitir tarjetas de crédito. ¿Cómo va el tema?

La tarjeta de crédito que queremos sacar en Caja Piura está dirigida a los microempresarios para que tengan la facilidad de un mayor manejo de recursos. Es una tarjeta empresarial y, si bien la SBS nos dio la autorización, estamos levantando observaciones que dicha institución nos ha hecho para poder lanzar una tarjeta con toda la seguridad que ello implica. Tenemos un avance de entre 80% y 90%. Solo nos falta concluir con algunos detalles, ya que nuestro objetivo es que la tarjeta salga este año.

 

Caja Piura ha cumplido 40 años de operaciones. ¿Qué logros han tenido durante estos años de gestión en cuanto a las microfinanzas?

Caja Piura es la pionera de las cajas municipales y el logro más grande que hemos tenido es vender el modelo para las, aproximadamente, once cajas que hay en el mercado hoy vigentes.

 

Nuestro rol ha sido fundamental y preponderante porque nuestro horizonte siempre fue apoyar a aquellos que no estaban bancarizados, crear la inclusión financiera. Hemos apoyado, además, a la transformación de muchos microempresarios que eran informales y le hemos enseñado que es importante la formalidad para que puedan tener su boleta de venta, factura de acuerdo a la escala y poder hacer negocios con otras empresas.

 

Por otro lado, hemos ayudado a fomentar la cultura de pago. Les enseñamos a que el crédito deriva de credibilidad, que se deben honrar los compromisos adquiridos, si bien se pueden tener problemas, retos y dificultades, se debe buscar soluciones a través de diferentes herramientas.

 

Por último, hemos ayudado a fomentar la cultura del ahorro para que tengan reservas para enfrentar cualquier eventualidad.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) señaló que, al cierre de setiembre de 2021, el saldo de los créditos vehiculares concedidos por las empresas del sistema financiero (bancos, empresas financieras, cajas municipales y rurales, y edpymes) sumó en total S/ 3.353 millones, evidenciando una caída de 5,9% con relación a similar mes del 2020, y de 6,8% respecto a setiembre de 2019.

 

Este resultado se obtuvo luego de revisar información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), precisó la entidad.

 

“Al revisar la evolución de este financiamiento se observa un deterioro en los últimos meses, alejándose aún más de los niveles pre pandemia, señaló el gerente de Estudios Económicos de la AAP, Alberto Morisaki. 

 

«Esta situación se explicaría por la lenta recuperación y precarización del mercado laboral peruano (el nivel de empleo formal privado se ubica por debajo de los observados a finales del 2019), y la fuerte incertidumbre generada por la falta de claridad en la política económica del actual Gobierno”, remarcó.

 

Créditos vehiculares en dólares

 

Por otro lado, apuntó que, es importante destacar que el porcentaje de los préstamos vehiculares en dólares respecto al total de la cartera de crediticia continuó con un comportamiento descendente.

 

“Así, en setiembre de 2021, el ratio de dolarización fue de 13,5%, menor al 14,7% de setiembre de 2020, lo cual disminuye el riesgo que asumen las familias ante fuerte fluctuaciones en el tipo de cambio, que en lo que va del año observa una subida de cerca de 11%”, dijo Morisaki.

 

Morosidad

El gerente de Estudios Económicos de la AAP mencionó que, con relación al ratio de morosidad de este tipo de financiamiento de las empresas del sistema bancario, se observa una reducción en lo que va del 2021, llegando a 4,9% en setiembre de 2021, menor en 0,6 puntos porcentuales respecto a agosto de 2021 y en 0,9 puntos porcentuales en comparación con setiembre de 2020.

 

“No obstante, si se construye un indicador de incumplimiento en el pago de créditos de consumo (dentro de los que se encuentran los vehiculares) más ácido, tomando en cuenta los créditos refinanciados, reestructurados y el flujo de créditos castigados, se tiene que este aumentó de manera importante en el último año”, enfatizó.

 

Para mayor información, puedes revisar el informe del sector automotor elaborado por la gerencia de Estudios Económicos de la AAP dando click aquí.

La fuerte recesión y las medidas de contención de la pandemia afectaron el empleo e ingresos de los hogares y las ventas de las empresas, restando así las posibilidades de pago de ambos agentes económicos, explicó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

 

Los créditos de consumo pasaron de una tasa de morosidad de 3,41% en marzo a 5,79% en noviembre de 2020, siendo los directamente afectados por la crisis económica y que ha significado una drástica caída en el empleo a nivel nacional.

 

La tasa de cartera atrasada del total de créditos del sistema financiero entre el nivel registrado en noviembre y el nivel pre pandemia (marzo) se incrementó en apenas en 0,49 puntos porcentuales (p.p.), llegando a 4,21%.

 

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Crédito a empresas

 

En el crédito a empresas se observa una disminución en la tasa de morosidad, como es el caso de la gran empresa (0,14 p.p.), mediana empresa (2,86 p.p.), pequeña (1,14 p.p.) y microempresa (0,56 p.p.).  Solo la cartera corporativa aumentó su morosidad de 0,08% a 0,68%.

 

En el caso de la banca múltiple, la cartera atrasada llega a 5,87%, una tasa más alta se observa en financieras (9,11%) y baja en las cajas municipales (3,06%).

 

La más alta morosidad se encuentra en las tarjetas de crédito, llegando al 9,83% contra un 4,60% en marzo, con registros similares en la banca múltiple (9,64%), pero de 14,07% en financieras. Y en los créditos hipotecarios dicha tasa se ubicó en 3,68%, ligeramente superior al 3,13%, previo a la pandemia.

 

 

Por sectores

Entre los periodos previos al inicio de la pandemia y los datos disponibles a octubre se observa que las tasas de morosidad de los créditos empresariales, clasificados por sector económico, no han variado significativamente.

 

El sector Agropecuario tiene la mayor morosidad, la cual se redujo de 9,0% a 7,9%. Construcción, otro sector con alta morosidad, disminuyó de 8,4% a 6,4%. Los sectores que han visto elevada su cartera atrasada son Electricidad y agua de 0,1% a 4,6% y Manufactura de 2,5% a 2,7%.

 

Por regiones

Cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al mes de octubre indican que las regiones con mayor tasa de morosidad promedio son Tumbes (9,9%) y San Martín (9,2%), sobre todo porque son las regiones que registran la mayor morosidad con la banca múltiple.

 

Existen otras regiones con una morosidad alta con cajas municipales, como es el caso de Tumbes (13,2%), Lambayeque (12,5%) y Ancash (11,1%). En el caso de cajas rurales, las tasas son altísimas en San Martín (39,1%), Cusco (35,9%), Huancavelica (32,2%) y Huánuco (30,4%).

 

Las medidas de apoyo financiero como Reactiva Perú, FAE-Mype y las reprogramaciones de deuda realizadas por las mismas entidades financieras han permitido aliviar la carga financiera a las empresas, evitando una elevada morosidad en los créditos.

 

En lo que se refiere a los créditos a hogares, el impacto si se ha reflejado en parte por la fuerte caída en el empleo.

 

La pandemia del Covid-19 ha incrementado el nivel de morosidad en los gastos comunes de los residentes en edificios y condominios. Es por esta razón que las empresas administradoras de edificios buscan facilitar el sistema de pagos de sus propios vecinos.

 

Para solucionar este problema, existe en el mercado plataformas en línea que brinda soluciones de pagos, cobranzas y conciliación bancaria automatizadas a empresas, así por ejemplo está KashIO, empresa dedicada a este rubro.

 

En ese sentido, explicó que hoy existen herramientas digitales para mejorar la convivencia con los vecinos, como un software con una plataforma online amigable y de fácil acceso que permitirá personalizar y programar recordatorios de pagos a cada uno de los residentes del edificio o condominio.

 

Señaló que cada vecino podrá realizar sus pagos mediante un código asignado (número de departamento) desde la entidad bancaria de su preferencia, aunque sea diferente a la de la empresa administradora del edificio.

 

Asimismo, precisó que los residentes sentirán mayor tranquilidad si se les brindan canales de pago seguros y, a través de códigos frecuentes (número de departamento), los vecinos podrán efectuar sus pagos a través de su banca móvil o, si lo prefieren, en agentes y ventanillas de las principales entidades bancarias del país.