Durante el primer trimestre del 2023, el 57,4% de la población de 18 y más años de edad del país tiene alguna cuenta en el sistema financiero, de acuerdo al informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esta cifra representa un incremento de 3,7 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año 2022, en donde la población con alguna cuenta en el sistema financiero se ubicó en 53,7%.

El informe precisó, que el mayor crecimiento porcentual se presentó en el área urbana al incrementarse en 3,8 puntos porcentuales (de 58,3% a 62,1%), seguido del área rural en 2,2 puntos porcentuales (de 33,4% a 35,6%).

Asimismo, explicó que la mayor proporción de la población con alguna cuenta en el sistema financiero se registró en el grupo de edad de 30 a 44 años (61,5%), seguido de aquellos que tienen 18 a 29 años de edad (61,0%), con aumentos de 2,0 y 5,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Igualmente, se incrementó el acceso a una cuenta en el sistema financiero entre la población de 45 y más años de edad, en 4,2 puntos porcentuales, al pasar de 47,4% a 51,6%.

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ACCESO A SEGUROS DE SALUD

De otro lado, el informe del INEI también detalla que durante el primer trimestre de este año, el 86,7% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, incrementándose en 3,5 puntos porcentuales, respecto a igual trimestre del año 2022 (83,2%).

Al respecto, la cobertura de este servicio fue mayor en el área rural (91,3%) que en el área urbana (85,5%), con crecimientos de 1,0 y 4,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Por tipo de seguro, el 57,8% de la población del país accedió únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), seguido del 23,9% que contó con seguro de salud de EsSalud.

Por área de residencia, en la población que accedió únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), el mayor aumento se dio en el área urbana al pasar de 48,0% a 51,0%, en comparación con el área rural, al pasar de 84,0% a 85,6%, en el periodo de análisis.

El sistema financiero se ha mantenido en la senda de la recuperación, luego del impacto de la pandemia del Covid-19, lo cual se evidencia en el crecimiento sostenido de los créditos y un adecuado nivel de capitalización, afirmó la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Luego de una fuerte contracción en el año 2020, los créditos, sin considerar los programas del Gobierno (Reactiva y FAE), vienen superando los niveles pre-pandemia desde julio 2021, aumentaron 5,9% en febrero 2022 respecto a febrero 2020, según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) de mayo 2022 de la SBS.

Cartera reprogramada

El porcentaje de la cartera reprogramada sobre la cartera total de créditos ha disminuido de 22,5% en febrero 2021 a 6,4% en febrero 2022.

No obstante, se mantiene la cartera reprogramada “parada” (deuda reprogramada por la cual no se han realizado pagos o se ha realizado un solo pago en los últimos seis meses) de mayor riesgo, equivalente al 1,3% de la cartera total de créditos, concentrada principalmente en la micro y pequeña empresa (mype).

Frente a ello, el sistema financiero reportó provisiones voluntarias por S/ 6.800 millones a febrero 2022 y un ratio de capital global de 14,65%, por encima del mínimo legal de 8%, para absorber la eventual materialización de este impacto.

De otro lado, el ejercicio de estrés de solvencia realizado muestra que el sistema financiero, en su conjunto, se mantendría resistente a los efectos de la pandemia ante un escenario económico esperado y ante potenciales choques severos locales e internacionales.

Asimismo, ante un escenario de estrés severo, que supone un contexto macroeconómico adverso extremo de muy baja probabilidad, el ratio de capital global del sistema financiero se situaría en 12,8% promedio al cierre del año 2023, muy por encima del mínimo legal.

Resistencia del sistema

Los colchones de capital y provisiones juegan un rol preponderante en la resistencia del sistema financiero, los cuales se han fortalecido, en los últimos dos años, debido a los mayores requerimientos de provisiones y capital y a la exigencia de elementos de capital de mayor calidad, en línea con los estándares internacionales (Basilea III) por parte de la SBS.

Por su parte, los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en general, las entidades financieras son capaces de hacer frente a los flujos de salida que se generarían ante choques severos, con el colchón de activos líquidos de alta calidad que poseen.

En la gran mayoría de entidades financieras, esta resistencia se sustenta en la adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que han ido constituyendo para cumplir con el requerimiento de la ratio de cobertura de liquidez.

Riesgos adicionales

Si bien el sistema financiero peruano se mantendría resistente frente a diversos choques simultáneos y severos, existen algunos riesgos adicionales que requieren una atención permanente y especializada para preservar la estabilidad financiera en el largo plazo.

Un primer riesgo se asocia al nivel de endeudamiento de los prestatarios de las carteras de consumo e hipotecario. El ratio cuota-ingreso (RCI) promedio, que mide la proporción de los ingresos mensuales de los prestatarios que es destinada al pago de sus créditos,  ascendió a 27,8% a diciembre de 2021, ligeramente menor a la medición de diciembre de 2020 (28,2%), manteniéndose por debajo del umbral de 30% internacional.

La disminución del RCI se debe, principalmente, a la recuperación de los ingresos de los deudores de ingresos medios y altos, los que laboran principalmente en el sector formal privado.

En contraste, el RCI de los deudores de menores ingresos se ha elevado respecto al año previo, debido principalmente al aumento en la deuda de consumo no revolvente. Este incremento del RCI de los deudores con menores niveles de ingresos requiere continuar siendo monitoreado de cerca, en un contexto en el que su capacidad de pago podría deteriorarse si persisten las presiones inflacionarias que se han venido dando.

Usura

Un segundo riesgo se vincula a la aplicación de la Ley N° 31143 –Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros-, que entró en vigencia en mayo 2021. Esta Ley establece tasas de interés máximas para créditos de consumo y MYPE y elimina el cobro de penalidad en caso de atraso en el pago del crédito.

El impacto de estas medidas en la cartera de créditos y los ingresos financieros, a nivel del sistema financiero, ha sido moderado. No obstante, se han presentado impactos significativos en entidades especializadas en consumo y en financieras enfocadas a microcréditos.

Los productos crediticios más afectados han sido los dirigidos a segmentos de menores ingresos y más vulnerables; como son los créditos grupales solidarios, pignoraticios, préstamos y tarjetas de crédito a niveles socioeconómicos C y D y, créditos orientados a mujeres.

Entre las acciones adoptadas por las entidades financieras, se encuentra una mejor segmentación de clientes o productos, excluyendo a aquellos con perfiles de mayor riesgo crediticio o con créditos de menor cuantía; e, inclusive, la eliminación de algunos productos.

Asimismo, de la distribución de créditos comprendidos en el ámbito de dicha Ley, según rangos de tasa de interés, se estima que un 21% de los deudores de estos créditos registraron tasas superiores al tope. El mayor impacto se produjo en el crédito de consumo revolvente.

Finalmente, se debe precisar que se ha producido una reducción en el número de deudores bancarizados por el sistema financiero posterior a la entrada en vigencia del tope de tasas.

En el Perú, el emprendimiento tiene rostro de mujer. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, existen más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que son creadas y desarrolladas por mujeres.

Bajo dicho escenario, Crédito Mujer de Mibanco se presenta como una solución que provee las herramientas necesarias para acceder a libertad financiera e iniciar un ciclo de empoderamiento.

“En línea con nuestro propósito, buscamos visibilizar a aquellos negocios que día a día luchan por salir adelante, eliminando aquellas brechas de género que aún existen. Crédito Mujer se presenta como una solución para que los emprendimientos liderados por mujeres vean la luz y no se queden en el olvido», indicó Allyson Nash, Gerente de Productos del Activo de Mibanco.

«Para este 2022, proyectamos bancarizar a más de 50 mil emprendedoras y que, de este total 27% sea a través de esta iniciativa”, indicó Nash.

Inclusión financiera

Según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, en Latinoamérica, solo el 11% de mujeres se encuentran en un nivel logrado de inclusión financiera, mientras que, entre los hombres, esta cifra es casi el doble (21%).

Asimismo, de acuerdo con Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. La pobreza aumenta la brecha de género y la desigualdad de género provoca pobreza. Un círculo que es necesario romper.

Crédito Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Mibanco relanzó su producto Crédito Mujer como parte de su campaña “Impulsando Sueños”. A través de esta iniciativa, busca impulsar la independencia y empoderamiento económico de las emprendedoras y así continuar nivelando la cancha para alcanzar una sociedad más justa.

“Crédito Mujer nació hace cinco años con la finalidad de acortar las brechas de género y desde entonces hemos logrado atender a 140 mil microempresarias, de las cuales 44 mil accedieron por primera vez a un producto financiero», señaló Nash.

«Para este 2022, lo ajustamos de acuerdo con la demanda y las necesidades actuales para relanzarlo y lograr un mayor alcance. Este va dirigido a la mujer microempresaria o dependiente con o sin experiencia crediticia y que, además cuenta con un negocio emergente. Para obtenerlo solo se requiere el DNI y un recibido de servicio”, agregó.

En octubre 2021, Mibanco lanzó su campaña “Nivelemos la cancha”, una representación de la vida de muchos peruanos que nos mostró como trabajando juntos podemos nivelar la cancha y construir una sociedad más inclusiva, igualitaria, diversa, digitalizada y con mejor educación financiera.

A través de esta campaña, visibilizan sus esfuerzos en el desarrollo integral de más peruanos, en donde la inclusión no es real si no comprende los siguientes aspectos: la inclusión y educación financiera, la inclusión a través de la digitalización, la equidad de género y poblaciones vulnerables y la inclusión a través del lenguaje.

Mediante el Decreto Legislativo 1529, publicado hoy en diario oficial El Peruano, el gobierno ha dispuesto que en las operaciones a partir de S/ 2.000 o US$ 500 se deberá usar un medio de pago dentro del sistema financiero, como trasferencias bancarias, cheques o tarjetas, indicó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El referido decreto legislativo modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, con el cual se establecen nuevas reglas sobre la “bancarización”, que regirán a partir del próximo 1 de abril del 2022.

Asimismo se establece lo siguiente:

Casos específicos: Si se trata de la venta de inmuebles o de vehículos, o aumento/reducción de capital de persona jurídica, se debe usar un medio de pago pago bancario cuando el pago de suma de dinero sea por importe igual o superior a una (1) UIT.

Validez del pago: El uso del medio de pago se tendrá por cumplido cuando dicho pago se realice directamente al acreedor, proveedor del bien y/o prestador del servicio.

También será válido cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, siempre que tal designación se comunique a la Sunat con anterioridad al pago, en la forma y condiciones que esta señale mediante resolución de superintendencia. Si la Sunat no expide la resolución, la comunicación deberá hacerse en las dependencias de la referida institución o a través de su Mesa de partes Virtual.

Remuneraciones y beneficios sociales: Cuando exista obligación de depositar remuneraciones y beneficios sociales a través de entidades bancarias, conforme con lo establecido en el Decreto Legislativo 1499, no se considerará para bancarizar el monto previsto de S/ 2.000, sino el monto de la remuneración o beneficio del trabajador. Esta disposición entrará en vigencia cuando se reglamente el Decreto Legislativo 1499.

Bancos en paraísos fiscales: No se considerará que se ha usado medio de pago bancario, cuando la entidad financiera a través de la cual se realiza el pago, sea residente en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Esta disposición entrará en vigencia el 1 de enero del 2023.

El porcentaje de adultos con una cuenta en el sistema financiero al segundo trimestre de 2021 fue de 52%, superando en 10 puntos porcentuales lo reportado en el año 2020 (42%), informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Esta importante mejora está asociada principalmente con el crecimiento de las transacciones digitales y particularmente, por la apertura de cuentas por parte del sistema financiero para facilitar la entrega de los beneficios otorgados por el Estado en el marco de la pandemia del Covid-19”, sostuvo Socorro Heysen, la Superintendenta de Banca, Seguros y AFP.

La funcionaria participó en la inauguración del Congreso Internacional de Inclusión Financiera “Los retos de la inclusión financiera para las poblaciones más vulnerables”.

Este evento organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (AFP), el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU, por siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como objetivo compartir las experiencias y lecciones aprendidas para facilitar la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables en América Latina, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Banca digital

También, destacó el dinamismo que viene observando la innovación tecnológica en el sistema financiero, lo que se ha reflejado en el incremento del número de operaciones a través de la banca digital -se triplicó entre marzo de 2020 y agosto de 2021- y en el creciente uso de las billeteras electrónicas por parte de la población.

Así, YAPE, cuenta a la fecha con más de siete millones de usuarios, PLIN con alrededor de cuatro millones y BIM con 1.3 millones.

En este contexto, precisó, la SBS, como regulador y supervisor financiero, ha respondido con un marco regulatorio que facilita la inclusión financiera a través del uso de los servicios financieros digitales, buscando el equilibrio entre inclusión, estabilidad, integridad y protección financiera.

Recientemente, agregó, la SBS aprobó una norma para el desarrollo temporal de actividades en modelos novedosos e implementó mecanismos de protección al consumidor en el contexto de una creciente digitalización.

Asimismo, en el marco de la solicitud de facultades delegadas, enviada al Congreso de la República, se ha propuesto modernizar la Ley General del Sistema Financiero con el objetivo de facilitar la existencia de entidades 100% digitales, entre otras reformas.

En educación financiera también se han dado avances. “Tan importante como la inclusión, es que esta se realice de manera responsable para que sea permanente. De acuerdo con la encuesta de capacidades financieras, se observan mejoras en los niveles de educación financiera de los peruanos entre 2013 y 2019. La última muestra que el 62% de los peruanos logró acceder a una adecuada educación financiera”, precisó.

El escenario actual ha evidenciado la importancia de la educación financiera para el ciudadano, constituyéndose en la primera línea de defensa en su proceso de inclusión financiera responsable. La adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades y actitudes para manejar adecuadamente sus finanzas personales, permitirá ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades al momento de adquirir y usar los productos y servicios financieros.

La PNIF y los retos

La Superintendenta de Banca, Seguros y AFP destacó que todos estos avances han sido resultado de un esfuerzo articulado y del compromiso asumido por diversas instituciones públicas y privadas en el marco Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), herramienta de política pública que direcciona y articula los esfuerzos de múltiples instituciones del Estado en busca de mejorar el bienestar económico de la población a través de su inclusión en un sistema financiero formal.

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún se enfrentan retos, como cerrar la brecha en la tenencia de cuentas entre el ámbito rural y urbano, la cual se incrementó de 17% a 22% entre el 2020 y 2021. En el segundo trimestre de 2021, el 56% de los adultos del ámbito urbano tenía alguna cuenta en el sistema financiero, porcentaje que se reduce a 34% para los adultos en el ámbito rural.

Esta situación que se atribuye tanto a la distancia a un punto de acceso físico, así como a las dificultades derivadas de la infraestructura (baja conectividad) y de la reducida habilidad en el manejo de las herramientas digitales.

En ese sentido, es necesario que la industria desarrolle productos y servicios financieros acordes a las necesidades de la población, y continuar con el esfuerzo de alfabetización financiera y digital en la población.

En el reciente estudio de Experian Perú “Panorama del acceso al crédito de los peruanos durante la pandemia del COVID-19”, dirigido por Luis Baba Nakao, se analizó el panorama de los tipos de créditos en el sistema financiero peruano, y se brindaron recomendaciones para fortalecerlo desde distintas perspectivas,  a partir de las nuevas exigencias de la actual coyuntura.

Cabe resaltar que en las últimas tres décadas, la evolución del crédito en el Perú ha mostrado gran solidez gracias a las correctas políticas económicas que ha venido tomando el sistema financiero peruano.

Sin embargo, desde marzo de 2020 las medidas de confinamiento y la paralización de la mayoría de las actividades económicas, producto de la COVID -19, han tenido un efecto importante a nivel de los principales indicadores macroeconómicos.

Principales resultados

De acuerdo a la investigación, la caída del PBI (-30,2% en el segundo trimestre del año) y de la inversión privada (-14,4% previsto para 2020) han tenido un impacto moderado en nuestro sistema de finanzas.

En ese escenario, el análisis recalca debe promoverse la inversión pública y apoyar al sector privado en la implementación exitosa de sus proyectos.

Asimismo, el sector construcción sería uno de los más destacables para convertirse en el motor de esta economía afectada por la pandemia.

“Mejorando el acceso de las constructoras a líneas de crédito, junto con mejores condiciones crediticias para los compradores (principalmente a nivel de tasas de interés), podríamos en corto tiempo pasar de un mercado de compradores a uno de vendedores, facilitando el inicio de nuevos proyectos en distintos sectores, y por lo tanto, aportando a la generación rápida de empleo en todo el país”, recomienda Baba Nakao.

Acceso a las mypes

Por otro lado, a partir de la primera quincena de marzo de este año se ha presentado una importante reducción en el número de clientes del sistema financiero tradicional (-3,9% entre marzo y junio), lo cual ha sido compensado por el otorgamiento de créditos a través de los programas FAE-Mype (Fondo de Apoyo Empresarial para Micro y Pequeñas Empresas) y Reactiva Perú.

En este contexto, Baba Nakao advierte que, en el caso de las mype, la falta de tenencia de RUC estaría limitando el acceso de este sector a mayores montos de crédito, ya que solo posee el 13% de participación en el saldo deudor peruano.

Ante esta situación, el especialista sugiere continuar facilitando los trámites para la formalización de empresas y personas naturales, a través de no solo su incorporación al RUC sino también de una mejor educación financiera para este sector.

La inversión conjunta entre el sector público y privado es un factor importante en la aceleración de la reactivación económica, para lo cual resulta relevante enfocar esfuerzos en ciertos rubros clave como el de la construcción y el inmobiliario.

Además, la investigación enfatiza en la necesidad de reforzar las acciones que se vienen realizando alrededor de la formalización y educación del sector mype, tomando en cuenta que solo el 30% de este importante sector ha podido reanudar sus actividades.