La industria siderometalúrgica es fundamental para la economía global, abarcando desde la producción de hierro y acero hasta la fabricación de productos manufactureros metálicos necesarios para diversas industrias, como la construcción, automotriz, maquinaria y producción de bienes de consumo, entre otras.

América Latina, rica en recursos naturales como minerales de hierro, cobre, zinc y otros metales, se destaca como un importante productor y exportador de materias primas esenciales para la industria siderometalúrgica. Asimismo, este sector es una fuente importante de empleo y desarrollo regional, lo que permite a los países diversificar sus economías y fortalecer su posición en el mercado global.

Sin embargo, en los últimos años, la producción de productos siderometalúrgicos en América Latina ha experimentado un crecimiento lento en comparación con otros países.

 

Exportaciones de minerales de América Latina a China

América Latina suministra materias primas cruciales para la industria manufacturera de China. Esto ha impulsado el desarrollo industrial chino y ha fortalecido las economías latinoamericanas mediante la exportación de sus recursos naturales.

Según Trademap, la importación china de concentrados de minerales desde América Latina para la elaboración de acero y manufacturas ha mostrado un crecimiento constante en las últimas dos décadas, convirtiendo a la región en un proveedor estratégico de minerales esenciales para China.

En 2023, el gigante asiático importó 302 000 000 de toneladas por el valor de US$ 79 244 millones, cifra 8,96 % mayor en toneladas y 9,28 % en valor, con respecto a 2022. En cuanto al primer trimestre de 2024 con respecto a similar periodo de 2023, se registra un incremento de 583,17 % en toneladas y de 1 834,98% en valor.

En 2023, Australia fue el principal proveedor de concentrados de minerales a China, con 737 000 000 de toneladas, representando el 61,92 % del total. Le siguieron América Latina, con 25,37 % de participación; y Sudáfrica, con 3,06 %.

Los principales concentrados de minerales importados por China desde América Latina en los últimos veinte años fueron hierro, cobre, zinc, plata, molibdeno y estaño. De estos, el hierro y sus concentrados representaron el 92,95 % del total en 2023. La cifra es 8,70 % mayor en cuanto a volumen con respecto a 2022. Le siguieron los minerales de cobre y sus concentrados (6,21 %); y los de zinc y sus concentrados (0,42 %).

Comparación de las exportaciones de las industrias siderometalúrgicas de China y América Latina

Según Trademap, la brecha entre las exportaciones de productos siderometalúrgicos de China y América Latina ha ido en aumento en los últimos años. Así, en 2004 la mencionada brecha era de solo 11 %, mientras que en 2023 asciende a 63 %.

La fuerte presencia china a nivel mundial en productos siderometalúrgicos se debe a las grandes inversiones y el poder adquisitivo de las empresas públicas de este país. Ello les ha permitido desarrollar grandes volúmenes de producción y tecnología de punta, dejando rezagadas a las industrias latinoamericanas.

Cabe señalar que Brasil fue el principal país exportador de productos siderometalúrgicos en Latinoamérica durante 2023, seguido de Chile y Perú. El valor de las exportaciones brasileñas totalizó US$ 18 626 millones por 17 000 000 de toneladas, una disminución de 9,31 % en el valor y un aumento de 0,33 % en toneladas, lo cual se explicó por la disminución de 9,60 % en el precio, con respecto a 2022. Los principales destinos de las exportaciones brasileñas fueron Estados Unidos, con 17 000 000 de toneladas; Países Bajos, con 508 023 toneladas; y Canadá, con 462 748 toneladas.

Desafíos y oportunidades para América Latina

A pesar de la competencia china, América Latina tiene la oportunidad de recuperarse mediante la adopción de prácticas más sostenibles y la diversificación de su producción industrial. La producción metalúrgica latinoamericana es igual de eficiente, pero menos contaminante que la de China, lo que podría brindarle una ventaja competitiva en el mercado global a medida que las normativas ambientales se vuelven más estrictas. Con medidas adecuadas para proteger a las industrias locales y fomentar la innovación, América Latina podría revertir el proceso de desindustrialización y fortalecer su papel en el mercado global de la industria siderometalúrgica.

 

 

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Durante el primer trimestre de 2024, la industria de la construcción experimentó un crecimiento de 5,12 %, impulsada principalmente por el aumento en el consumo interno de cemento y el avance de obras tanto públicas como privadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, en marzo, este sector se contrajo un 2,48 %, lo que podría indicar dificultades para mantener un desempeño positivo durante el resto del año.

Cabe anotar que el rendimiento favorable de la industria de la construcción durante los dos primeros meses de este año se debe, en gran parte, al efecto estadístico de una baja ejecución en similar periodo de 2023, por causa de los conflictos sociales en el sur del país y las intensas lluvias en el norte peruano. No obstante, este sector se contrajo nuevamente en marzo por un menor dinamismo en la ejecución de obras privadas y en actividades de autoconstrucción.

Frente a este resultado, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios Fernández-Concha, destaca que, aunque el crecimiento se debe en gran medida a la inversión pública, el impulso real proviene del sector privado, que aún muestra reticencia debido a la inestabilidad política del país.

Para superar estos desafíos, Barrios Fernández-Concha señala la necesidad de generar mayor confianza entre los empresarios privados y de que el Estado cumpla con sus compromisos de pago a las empresas del sector.

“También se requiere reactivar las obras paralizadas y que el Estado tome un rol activo y facilite el destrabe de proyectos. El tema de la corrupción es otro punto importante. Se debe eliminar todo tipo de corruptela. Estas acciones ayudarían a la recuperación del sector construcción y podríamos crecer a cifras mayores”, comenta.

Expectativas

En cuanto a las expectativas para 2024, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL estima un crecimiento de 3,9 % para el sector, siempre y cuando se destraben los proyectos y se establezcan políticas claras y estables que fomenten la inversión privada.

“La inversión privada es un motor esencial para la reactivación y el crecimiento del sector. Además, tiene la capacidad para financiar grandes proyectos, introducir innovaciones y generar empleo. Solo para este año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) pretende adjudicar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) por US$ 8 000 millones, que contribuirán con el mejor desempeño de la industria”, refiere.

Pese a que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha reducido la tasa de interés a 5,75 %, Barrios Fernández-Concha considera que no habrá una gran reactivación de los créditos hipotecarios. Esto debido a que actualmente el país viene transitando por una crisis política y económica que no genera confianza en el consumidor y el sector empresarial.

Mercado inmobiliario

Otra actividad clave que impulsa el sector construcción es el mercado inmobiliario. Según Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la CCL, este segmento de negocio habría registrado una expansión de 8 % en el primer trimestre del año gracias a la reducción de las tasas de interés por parte del BCRP.

“La disminución de la tasa de interés ha sido un factor clave en el impulso del sector inmobiliario, con una tasa referencial que ha pasado de 7,75 % en 2023 a 5,75 % en la actualidad. Esto ha resultado en un mayor acceso al financiamiento para los potenciales compradores, con tasas que oscilan entre 9,5 % y 10 %, dependiendo del score del cliente”, menciona la representante de la CCL.

Sin embargo, Lucy Mier y Terán indica que el sector inmobiliario se ve afectado por el incremento en los costos de producción, lo que impacta en la viabilidad de desarrollar proyectos.

“El aumento en la tasa de interés y los costos asociados con el desarrollo como la inflación y los insumos han encarecido los proyectos inmobiliarios”, añade.

Además, menciona que la baja inversión por falta de confianza en el Estado, la recesión económica y la oposición de las municipalidades al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en zonas residenciales de Lima Metropolitana podrían obstaculizar el crecimiento del sector a lo largo del año.

Viviendas sociales en zonas residenciales

Asimismo, la presidenta del Sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la CCL sostiene que la figura del revisor urbano ha sido la alternativa predilecta para los desarrolladores inmobiliarios en los últimos años. Esto debido a la celeridad y al bypass burocrático, con relación a las usuales comisiones técnicas municipales (otra alternativa para obtener licencias de edificación).

“Esta norma permitía la construcción de viviendas de interés social en zonas residenciales de densidad alta, media y baja, con límites de altura y densidad habitacional máxima superiores a los establecidos en la normativa municipal de zonificación para viviendas no sociales. No obstante, se generaron conflictos con las municipalidades”, comenta la experta en temas inmobiliarios.

Si este problema continúa, Lucy Mier y Terán advierte que el vacío normativo traerá como consecuencia la reducción de la oferta de este tipo de viviendas y, con ello, la restricción del acceso a la oferta formal de un grupo significativo de la población.

“Justamente, uno de los objetivos de las viviendas de interés social es solucionar el déficit habitacional que, a la fecha, asciende a cerca de 2 000 000 de viviendas en todo el país”, añade.

Respecto a la dinámica del sector inmobiliario, la especialista indica que uno de los motores sería el incremento de los bonos mediante el subsidio para el Fondo Mivivienda, así como la liberación del 100 % de la CTS en el mes de mayo y el acceso al 25 % de la AFP para la primera vivienda.

“Otro factor es la estabilidad del tipo de cambio que generará mayor dinamismo en el mercado”, acota.

Optimismo moderado

En cuanto a las expectativas de los empresarios, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, señala un optimismo moderado y proyecta un crecimiento de 3,9 % en el nivel de operaciones al cierre de 2024, apenas una décima menos del pronóstico registrado en la medición de febrero.

“Dentro de los tres segmentos del sector, los constructores de infraestructura son los que esperan un desempeño más favorable al final de este año (+ 4,8 %), mientras que los promotores inmobiliarios auguran un crecimiento relativamente menor (+ 3, 1%) de sus operaciones”, prevé el representante de Capeco.

Aunque, de cumplirse esta proyección de las empresas de la construcción, Valdivia señala que no se revertiría completamente la drástica contracción de 7,9 % que afectó al sector en 2023. Cabe precisar que la tasa de crecimiento esperada por los empresarios para sus operaciones al cierre de 2024 es más alta que las estimadas para el PBI construcción por el BCRP (+3,2 %) y por las consultoras económicas independientes (entre 0 % y 4 %, promediando 2,6 %).

“Para el instituto emisor y también para las consultoras, este desempeño dependerá más de la inversión pública (+3,9%, en promedio de seis mediciones recogidas) que de la privada (+1,9% promedio)”, puntualiza.

Con base en estas perspectivas, queda claro que el sector construcción en Perú enfrenta desafíos significativos, pero también presenta oportunidades de crecimiento si se logra generar confianza, destrabar proyectos y establecer políticas favorables a la inversión privada.

 

 

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¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentan las telecomunicaciones en el país?

A pesar del crecimiento de la cobertura de Internet en el Perú, aún hay una brecha digital en el país, sobre todo en áreas rurales y remotas, las cuales carecen de acceso a infraestructura de telecomunicaciones adecuada, como fibra óptica y torres de transmisión, necesarias para las comunicaciones telefónicas e internet.

Según Centrum PUCP (noviembre 2022), el Perú se ubica en el puesto 57 en el ranking de competitividad digital mundial, siendo superados por países de Latinoamérica como Chile, México y Brasil; este estudio indica una precariedad en la infraestructura tecnología del Perú frente al crecimiento del sector de telecomunicaciones de nuestros países vecinos. Asimismo, el sector de telecomunicaciones tuvo una inversión de S/ 3 867 millones, un 13,3 % adicional con respecto al año 2022, y los ingresos generados por el sector se incrementaron en un 0, 3%, según Osiptel.

En conclusión, nuestro país tiene como reto principal reducir la brecha digital, y para ello tenemos un fuerte aliado que es la inversión privada, la cual está confiando cada día más en este sector, invirtiendo grandes sumas de dinero para el desarrollo de infraestructura tecnológica permitiendo así mayor acceso a la tecnología y conectividad entre las diversas zonas de nuestro territorio, así como entre diferentes estratos socioeconómicos, siendo este un reto importante para las telecomunicaciones en el Perú, el cual debe estar contemplado en la próxima agenda de proyectos.

 

¿Cuál es el impacto de este sector en el desarrollo económico y social del país?

El sector de las telecomunicaciones desempeña un papel vital en el desarrollo socioeconómico del Perú. Al proporcionar la infraestructura necesaria para conectar a las personas, comunidades y empresas entre sí, facilita el intercambio de información, el comercio electrónico, el acceso a servicios gubernamentales y educativos, impulsando así la actividad económica y promoviendo la inclusión social. Además, es un motor fundamental para la productividad empresarial, mejorando la eficiencia y la comunicación interna y externa de las empresas, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de empleo en el país.

Según INEI, el sector de telecomunicaciones representó el 5,1 % del PBI nacional en el año 2023. Asimismo, el acceso a tecnologías de comunicación avanzadas estimula la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en diversos sectores económicos, lo que impulsa la competitividad y la diversificación de la economía, así como la atracción de inversiones extranjeras; según Infralatam (alianza institucional entre CAF, BID y CEPAL), la inversión de infraestructura para el Perú fue en promedio de 5,12 %. Cabe precisar que un tercio corresponde a inversión privada, en cambio, los dos tercios restantes son de inversión pública. También las telecomunicaciones son cruciales para mejorar la educación y la salud en el Perú, permitiendo el acceso a recursos educativos en línea, la formación a distancia y la telemedicina, mejorando la calidad y el alcance de los servicios en áreas de difícil acceso, lo cual es esencial para el desarrollo social y humano del país.

Finalmente, las telecomunicaciones promueven el empoderamiento social al brindar acceso equitativo a la tecnología y la conectividad, independientemente del lugar de residencia o el nivel socioeconómico. Esto contribuye a reducir las desigualdades y a mejorar la calidad de vida de la población en general, promoviendo así una sociedad más inclusiva y equitativa.

Desde la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la CCL, ¿cómo vienen contribuyendo al desarrollo de este sector?

En la Comisión estamos convencidos de que debemos seguir impulsando el crecimiento de la economía digital; para ello es necesario utilizar redes de alta velocidad, permitiendo que los servicios públicos y privados se brinden óptimamente y con estándares de calidad internacionales.

Por ello, un aspecto importante de nuestras actividades es sostener reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para llevar nuestras propuestas y opinión de sector privado orientando a nuestras autoridades a tomar mejores decisiones en aspectos de telecomunicaciones teniendo siempre presente la inteligencia artificial y la transformación digital como factores fundamentales de éxito.

En ese sentido, el 4 de junio del presente año vamos a organizar un gran evento: “Usos de la IA para la productividad e innovación”, donde trataremos temas desde la perspectiva de políticas públicas, cómo se ha venido adoptando la IA en el mundo, y plantear recomendaciones, tanto del lado de la oferta como de la demanda, para el diseño de una estrategia industrial que promueva la adopción de la IA.

Proporcionaremos un espacio de reflexión de las principales tendencias (modelos fundacionales y prácticas emergentes, generación de agentes, multimodalidad, asistentes personales, premisas safety first, etc.).

 

¿Nos podría comentar sobre la reciente adhesión de la CCL a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a través de su Instituto Tecnológico ICAM?

En la CCL estamos convencidos de que la importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el crecimiento del país; por ello, realizamos los esfuerzos necesarios para ingresar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para involucrarnos de forma activa en proyectos de mercados emergentes, aplicar políticas efectivas y demostrar la superioridad en el sector TIC.

Este compromiso está en consonancia con nuestra misión de reducir la brecha digital y respaldar proyectos como UIT. Nuestra participación como Cámara de Comercio de Lima en este sector se alinea a la meta estratégica de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el entorno empresarial peruano. Iniciamos nuestro proceso de aceptación en la UIT a fines de 2023 y luego de recibir el aval oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en abril de 2024 fuimos gratamente aceptados en la UIT como CCL, por medio de ICAM, como participante del rubro Academia en el trabajo de los tres Sectores de la UIT: Radiocomunicaciones, Normalización de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones.

 

 

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