Según un estudio realizado por Ipsos, aproximadamente el 58 % de los hogares peruanos tiene al menos una mascota. De estos, el 88 % tiene perros y el 38 % gatos, con algunos que cuentan con más de una mascota. La percepción tradicional de los perros como guardianes y los gatos como cazadores de ratones ha cambiado; hoy, estos animales son vistos como miembros de la familia, y su bienestar, que incluye vacunas y accesorios, es una prioridad para sus dueños.

Crecimiento del mercado de mascotas

La industria del cuidado de mascotas ha mostrado un incremento notable en el Perú. Antes de la pandemia, en 2019, las ventas del sector alcanzaron los US$ 262 600 000. Para 2021, tras la pandemia, las ventas aumentaron a US$ 375 100 000, de acuerdo con cifras de Euromonitor International. El aislamiento social impulsó una mayor atención al bienestar de las mascotas, lo que contribuyó al auge de este mercado. Sin embargo, postcovid, se ha mantenido un crecimiento sostenido.

En 2023, un año marcado por la recesión en varios sectores de la economía peruana, la categoría de cuidado de mascotas generó ventas por US$ 456 000 000, lo que representó un incremento del 7,9 % anual, según la referida consultora internacional. Se espera que este dinamismo continúe en los próximos años, impulsado en parte, por un grupo demográfico joven que tiende a postergar la maternidad o paternidad, optando por el cuidado de animales de compañía.

Importaciones de alimentos para perros y gatos en los últimos años

En el periodo de enero a agosto de 2024, la importación de alimentos para perros y gatos alcanzó los US$ 33 610 000 por 15 876 toneladas, lo que significó un aumento del 0,54 % en valor, aunque con una caída del 5,30 % en volumen, según un estudio del Idexcam de la CCL.

El 2023 cerró con una disminución en las importaciones de alimentos para perros, un 11,60 % menos en valor y un 12,76 % de caída en volumen, alcanzando un total de US$ 33,98 millones por 18 778 toneladas.

En el periodo de enero a agosto de 2024, la caída continuó, con una disminución del 7,91 % en valor y 12,90 % en volumen en comparación con similar periodo de 2023, situándose en US$ 20 630 000 por 10 675 toneladas.

En lo que se refiere a la importación de alimentos para gatos, esta también registró una caída en 2023, con un descenso del 8,41 % en valor y 13,56 % en volumen, importándose US$ 16 750 000 millones por 6 735 toneladas. Sin embargo, entre enero y agosto se registró un repunte con crecimientos de 15,26 % en valor y 13,97 % en volumen, importándose US$ 12 522 000 millones por 5 094 toneladas.

Con respecto a los alimentos tanto para perros como para gatos, experimentaron una fuerte caída en 2023 con una disminución del 83,54 % en valor y del 89,06 % en volumen, registrándose US$ 301 717 por 75 toneladas. Sin embargo, entre enero y agosto de 2024, se importaron 106 toneladas por un valor de US$ 457 611, un crecimiento del 183,20 % en volumen y 181,44 % en valor.

Principales países proveedores

En el periodo de enero a agosto de 2024, los principales países proveedores de alimentos para perros y gatos fueron:

• Argentina: con una participación del 20,56 %, se importó US$ 6 910 000  por 4 941 toneladas, con una leve disminución del 0,25 % en valor y un aumento de 3,35 % en volumen.
• Brasil: representó el 19,98 % de cuota de mercado, con importaciones por US$ 6,710 000 por 3 894 toneladas, mostrando un crecimiento del 2,93 % en valor y de 15,11 % en volumen.
• Estados Unidos: con una participación del 19,44 %, exportó al Perú 1 537 toneladas por US$ 6 530 000, con incrementos del 10,25 % en volumen y 25 % en valor.
• España: ocupó el 7,44 % del mercado, con un incremento de 11,98 % en valor y 20,95 % en volumen, registrando US$ 2 500 000 millones por 1 214 toneladas.

Para los alimentos únicamente para perros, los principales proveedores fueron Argentina, con el 30,75 % de participación; Estados Unidos (19,86 %), Brasil (12,64 %); y República Checa (8,04 %).

En cuanto a alimentos para gatos, los proveedores principales fueron Brasil (32,80 %), Estados Unidos (17,99 %), Chile (16,55 %) y España (7,75 %).

Por otro lado, los principales países proveedores de alimentos tanto para perros como para gatos fueron Italia (53 %), Estados Unidos (40,40 %) y Argentina (3,05 %).

Conclusiones:

El mercado de mascotas en Perú sigue mostrando un crecimiento sostenido, impulsado por factores demográficos y culturales. Aunque las importaciones de alimentos para mascotas han tenido caídas en volumen, el aumento en valor sugiere un cambio en la preferencia hacia productos de mayor calidad o especializados. Asimismo, la producción local de alimentos para mascotas podría estar ganando terreno, dado que las ventas internas superan las importaciones registradas.

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El cuidado de las mascotas es una industria creciente y muy sólida en muchos países como es el caso del Perú, así lo declaró a La Cámara, el mentor de la Incubadora Innova ESAN, Guillermo Vargas quien señaló que solo el gasto en alimentación de mascotas crece alrededor del 10% de un año a otro y eso ha hecho que entren al mercado peruano unas 40 marcas de alimentos para perro y unas 25 para gatos.

 

“Solo las marcas Ricocan y Ricocat cerraron el 2020 con un 35% de crecimiento, en plena pandemia y el 2021 se les presenta mucho mejor», precisó.

 

Vargas indicó que los peruanos se preocupan cada vez más por sus mascotas, lo que suma en mayor medida su canasta familiar, gastando entre S/ 200 y S/ 300 por mes en promedio en el cuidado de su mascota. Detalló que salud, vacunación, consultas médicas, estética, baño, accesorios, vestimenta y en especial alimentos, son los más solicitados.

 

▶ La creciente industria de los pet shops

 

“Si consideramos que el 60%, unos 4 millones de hogares, tiene al menos una mascota en casa (según CPI), y que estas cifras son casi 3 veces la cantidad de hogares con refrigeradora en el Perú, podemos darnos cuenta del potencial de negocio que tenemos al frente”, apuntó.

 

Tendencias

 

Vargas afirmó que según Kantar División Worldpanel, donde crece la tendencia a tener mascotas son los hogares sin hijos, donde hay niños menores de 5 años y los hogares con amas de casa mayores de 55 años.

 

“Solo para tener una idea mayor del potencial, en el mismo estudio se establece que la tendencia a tener 2 perros crece casi 30% al año y la de tener 3 perros a más creció para el 2019 en 190%”, subrayó.

 

Por último, señaló que las mascotas son una mina de oro y más aún en las condiciones actuales de cuarentena, donde las familias conviven con ellas muchas horas al día.

A pesar de la situación sanitaria que vive el país, los pet shop y pet care, que son tiendas dedicadas a la venta de productos para mascotas, ha crecido en los últimos años de manera significativa.

 

“El cuidado de las mascotas no es una moda, ni algo pasajero, es una industria creciente y muy sólida en muchos países. Las mascotas son una mina de oro y más aún en las condiciones actuales de cuarentena, donde las familias conviven con ellas muchas horas al día”, explica el mentor de la Incubadora Innova ESAN, Guillermo Vargas.

 

También indica que las pet shop y toda la industria relacionada con el cuidado de mascotas, ya venían creciendo mucho antes de la pandemia. Refiere que la mejora en los ingresos de los últimos 20 años, la independización de los jóvenes y la tendencia a tener menos hijos, han jugado a favor de los animalitos de casa.

 

“Si consideramos que el 60%, unos 4 millones de hogares, tiene al menos una mascota en casa (según CPI), y que estas cifras son casi tres veces la cantidad de hogares con refrigeradora en el Perú, podemos darnos cuenta del potencial de negocio que tenemos al frente”, destaca.

 

Asegura que esta industria mantiene una tendencia creciente que ha abierto las puertas a servicios y productos que hace 10 años no existían en el Perú, como la comida gourmet o vegana, las tiendas y oficinas pet friendly o los seguros para mascotas.

 

▶Desafíos para el e-commerce debido a su crecimiento

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Crecimiento vía online

 

El CEO de Provet, e-commerce especializado en fármacos y productos medicados para mascotas, César Cucho, señala que los negocios de pet shop durante el 2020 crecieron a través del comercio electrónico entre un 50% y 70%. “Eso va en línea con las nuevas costumbres, pues muchas parejas ya no tienen hijos y optan por tener perros o gatos para luego, a veces, encargar familia”, detalla.

 

Por su parte, el propietario de Amico Petshop, Franco Castellano, afirma que estos negocios se han posicionado durante la pandemia desarrollando su presencia digital, tanto en e-commerce, como en generar contenidos digitales. “Esto responde a la necesidad de no exponer a las personas a tener que ir físicamente a la tienda, manteniendo un buen servicio desde la comodidad y seguridad de su hogar”, subraya.

 

Además, precisa que la COVID-19 ha acelerado el crecimiento de la industria, pues las personas pasan más tiempo con sus mascotas. “Han surgido diversos negocios en el sector desde groomers, venta de accesorios, comida, paseos, entre otros”, menciona.

 

En esa misma línea, Guillermo Vargas de Innova ESAN sostiene que hay muchos negocios online que han surgido en el sector. “Casi todas las pet shops tienen una tienda virtual y a ellas se han sumado las que solo son virtuales, que funcionan como black store, llevando sus productos a cualquier punto de las ciudades donde operan”, subraya.

 

Ventas para cuidado de mascotas

 

César Cucho, de Provet, afirma que, según Euromonitor, el mercado total de productos de venta para mascotas en el 2019 fue de US$ 270 millones en promedio, con un crecimiento proyectado del 10% para el 2020 y de 9,4% hasta el 2024.

 

“Si bien no hay aún estadística oficial, el año pasado ha crecido un poco más del 10%. Esto se ha visto reflejado porque proveedores que normalmente importaban productos se han quedado desabastecidos completamente”, comenta.

 

En cuanto al mercado global de pet care, afirma que ha tenido un crecimiento sostenido del 5% anual en los últimos cincos años, siendo el canal de venta online el que tuvo la mayor expansión anual de 30%. En el caso de Perú, este mercado en los últimos cinco años ha crecido 9% y vía online 30%.

 

Además, Guillermo Vargas, de Innova ESAN, sostiene que solo en Latinoamérica, el mercado ha crecido a casi US$ 11.000 millones, casi un 10% muy superior a lo visto en Asia y Europa. Además, según cifras de Statista y Merca 2.0, este año las ventas de comida para perros y gatos superarán las de alimentos para bebés en el mundo.

 

De otro lado, destaca que Kantar División Worldpanel sostiene que crece la tendencia a tener mascotas en los hogares sin hijos y en los que hay niños menores de cinco años y con amas de casa mayores de 55 años. “Solo para tener una idea mayor del potencial, en el mismo estudio se establece que la tendencia a tener dos perros crece casi 30% al año y la de tener tres a más en 190% en el 2019”.

 

Vargas explica que solo el gasto en alimentación de mascotas crece alrededor del 10% de un año a otro y eso ha hecho que entren al mercado peruano unas 40 marcas de alimentos para perro y unas 25 para gatos.

 

“Solo las marcas Ricocan y Ricocat cerraron el 2020 con un 35% de crecimiento, en plena pandemia y el 2021 se les presenta mucho mejor”, afirma. Agrega al respecto que cada familia puede gastar entre S/ 200 y S/ 300 por mes en promedio en el cuidado de su animalito doméstico.

 

Proyecciones a la vista

 

Vargas señala también que el rubro del cuidado de las mascotas tiene un gran mercado potencial y en todo el mundo se desenvuelve como un mercado en pleno crecimiento. “Se estima que el mercado crezca entre un 100% y 150% dadas las condiciones ‘favorables’. Algunos rubros más que otros pero, en general, es una industria en total pendiente”, afirma.

 

Agrega que las familias en todo Latinoamérica tienden a cuidar más a sus mascotas y esto se comprueba con los productos de mayor crecimiento en ventas en cuarentena: comida para gatos (+400%), artículos para gatos (+200%) y pequeños artículos para animales (+175%), según una encuesta de Criteo, una empresa especializada en digital commerce.

 

Importación de alimentos

 

Finalmente, es importante señalar que en el 2020 las importaciones peruanas de alimentos para perros y gatos sumaron US$ 34,5 millones, lo que significó un crecimiento del 4,5% respecto al 2019, cuando sumó US$ 33,05 millones, según reporta el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

 

Este resultado se explica por la tendencia al cuidado de las mascotas y especialmente de los perros que ha ido en aumento en los últimos años, incluso con un trato más delicado y exclusivo.